AXP
American Express Company
$350.48
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$350.48
Open
$351.83
High
$352.45
Low
$345.99
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
AXP 요약
기간 수익률
+13.7%
SPY 대비
-11.3%
SPY +24.9%
연환산 변동성
26.4%
최대 낙폭
-24.0%
Sharpe (무위험 0%)
0.58
30일 기대 변동
±12.6%
IV 43.8%
1개월
+8.3%
3개월
+9.6%
1년
+4.2%
SPY 상관
0.49
일반 거래일
시가총액
$238.53B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.14%p
SPY 대비 10거래일 평균
AXP · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.14%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +5.1% | +12.3% | -7.23%p |
Neutral | 125 | 46% | +9.8% | +8.3% | +1.48%p |
Correction | 59 | 22% | -1.5% | +2.7% | -4.18%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
AXP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:48
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
21.8
비중 가중 배당
1.1%
비중 가중 β
1.04
애널리스트 매수
47%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| AXP | 2026-07-24 | D-15 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| AXP | Financial Services | 21.8 | 1.1% | 1.04 | 47% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 AXP 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 43.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.49
하방
0.21
차이
-0.28
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.14%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -7.2%p underperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 30일 내 실적 발표: AXP(D-15).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 11.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 24.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.21).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for AXP
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $349.53
VWAP Distance
+0.27%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0243/min
RVOL
0.47
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.54
5m vs 20m avg
Trend Strength
32
0–100 composite
Realized Vol
26.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for AXP
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP271217C00200000 | 12/17/27 · 1.4Y | $200.00 | $160.03 | 2.0x | 0.9065 | 8.3% | 2.53% | 50.42% | 25 | 79.55 |
| AXP280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $161.25 | 1.9x | 0.9035 | 9.0% | 2.79% | 50.56% | 15 | 78.39 |
| AXP280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $144.50 | 2.1x | 0.8826 | 12.3% | 2.77% | 47.24% | 44 | 76.08 |
| AXP271217C00220000 | 12/17/27 · 1.4Y | $220.00 | $143.50 | 2.1x | 0.8838 | 11.7% | 2.79% | 47.72% | 6 | 74.23 |
| AXP280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $136.50 | 2.2x | 0.8700 | 14.5% | 2.93% | 46.01% | 25 | 73.24 |
| AXP271217C00240000 | 12/17/27 · 1.4Y | $240.00 | $128.00 | 2.3x | 0.8550 | 16.6% | 3.91% | 46.16% | 6 | 68.54 |
| AXP280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $121.00 | 2.4x | 0.8419 | 20.1% | 3.31% | 43.73% | 46 | 68.51 |
| AXP271217C00185000 | 12/17/27 · 1.4Y | $185.00 | $186.75 | 1.7x | 0.8957 | 13.4% | 2.41% | 68.04% | 1 | 68.47 |
| AXP271217C00250000 | 12/17/27 · 1.4Y | $250.00 | $119.50 | 2.5x | 0.8445 | 19.1% | 2.51% | 43.39% | 9 | 67.80 |
| AXP280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $181.47 | 1.7x | 0.8833 | 16.4% | 2.07% | 66.98% | 2 | 66.62 |
| AXP271217C00260000 | 12/17/27 · 1.4Y | $260.00 | $112.15 | 2.6x | 0.8278 | 22.7% | 2.94% | 42.62% | 7 | 64.09 |
| AXP280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $113.85 | 2.5x | 0.8249 | 23.8% | 4.13% | 43.22% | 13 | 63.52 |
| AXP280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $106.55 | 2.6x | 0.8092 | 28.0% | 3.66% | 41.86% | 35 | 61.41 |
| AXP271217C00270000 | 12/17/27 · 1.4Y | $270.00 | $105.67 | 2.6x | 0.8078 | 27.4% | 4.40% | 42.83% | 8 | 59.34 |
| AXP271217C00280000 | 12/17/27 · 1.4Y | $280.00 | $98.67 | 2.8x | 0.7897 | 32.4% | 4.71% | 41.90% | 36 | 56.82 |
| AXP280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $100.00 | 2.7x | 0.7899 | 33.3% | 5.00% | 41.67% | 11 | 55.43 |
| AXP271217C00190000 | 12/17/27 · 1.4Y | $190.00 | $208.25 | 1.5x | 0.8758 | 24.7% | 1.68% | 95.54% | 0 | 54.08 |
| AXP280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $93.00 | 2.9x | 0.7722 | 39.0% | 4.30% | 40.26% | 7 | 51.17 |
| AXP271217C00290000 | 12/17/27 · 1.4Y | $290.00 | $92.08 | 2.9x | 0.7702 | 38.4% | 5.27% | 41.21% | 12 | 50.98 |
| AXP280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $87.20 | 3.0x | 0.7513 | 46.4% | 5.28% | 40.12% | 70 | 47.70 |
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