BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
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고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
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회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
BHP 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP280121C00050000 | 1/21/28 · 1.3Y | $50.00 | $35.70 | 2.1x | 0.9161 | 5.4% | 3.92% | 45.29% | 25 | 88.12 | |
| BHP280121C00055000 | 1/21/28 · 1.3Y | $55.00 | $31.45 | 2.4x | 0.8922 | 8.6% | 4.13% | 42.51% | 141 | 86.55 | |
| BHP280121C00047500 | 1/21/28 · 1.3Y | $47.50 | $37.30 | 2.1x | 0.9181 | 2.8% | 9.65% | 49.94% | 12 | 86.30 | |
| BHP280121C00057500 | 1/21/28 · 1.3Y | $57.50 | $29.45 | 2.5x | 0.8768 | 10.8% | 4.41% | 41.64% | 45 | 82.96 | |
| BHP280121C00060000 | 1/21/28 · 1.3Y | $60.00 | $27.50 | 2.6x | 0.8608 | 13.6% | 4.36% | 40.58% | 191 | 81.84 | |
| BHP280121C00062500 | 1/21/28 · 1.3Y | $62.50 | $25.60 | 2.8x | 0.8427 | 16.9% | 4.69% | 39.77% | 29 | 76.78 | |
| BHP280121C00065000 | 1/21/28 · 1.3Y | $65.00 | $23.90 | 2.9x | 0.8227 | 21.5% | 4.18% | 39.13% | 181 | 74.92 | |
| BHP280121C00067500 | 1/21/28 · 1.3Y | $67.50 | $22.15 | 3.0x | 0.8020 | 26.6% | 4.06% | 38.29% | 34 | 69.21 | |
| BHP280121C00070000 | 1/21/28 · 1.3Y | $70.00 | $20.55 | 3.2x | 0.7786 | 33.0% | 4.38% | 37.93% | 1,122 | 67.58 | |
| BHP280121C00072500 | 1/21/28 · 1.3Y | $72.50 | $19.00 | 3.3x | 0.7546 | 40.7% | 4.21% | 37.36% | 418 | 61.06 |
BHP 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 274거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+53.3%
SPY 대비
+35.9%
SPY +17.4%
연환산 변동성
34.1%
최대 낙폭
-21.3%
Sharpe (무위험 0%)
1.32
30일 기대 변동
±11.5%
IV 40.2%
1개월
-1.5%
3개월
+2.8%
1년
+46.9%
SPY 상관
0.58
일반 거래일
시가총액
$210.69B
State 2 (recovery)
플레이북: Recovery Regime · cyclical_rebound
회복 초기에는 금융·에너지 등 경기민감 섹터 ETF가 반등을 주도하는 패턴이 자주 나타납니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.58%p
SPY 대비 10거래일 평균
Recovery 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.58%p
표본 512회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Recovery Regime
분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 80 | 29% | +3.1% | +5.4% | -2.34%p |
Neutral | 58 | 21% | +58.0% | +4.9% | +53.06%p |
Correction | 48 | 17% | -15.8% | -1.4% | -14.41%p |
Recovery | 89 | 32% | +14.2% | +7.4% | +6.77%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
BHP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:01
균형형 플레이북으로 단일 스타일 정합성 판단이 제한적입니다.
비중 가중 PER
21.9
비중 가중 배당
4.7%
비중 가중 β
0.82
애널리스트 매수
25%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+18.3%
비중 가중
영업이익률
43.3%
비중 가중
FCF 수익률
+4.6%
FCF / 시가총액
목표가 여력
-6.0%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | Basic Materials | 21.9 | 4.7% | 0.82 | 25% | +18.3% | 43.3% | +4.6% | -6.0% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 BHP 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±11.5%
IV 40.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.58
하방
0.42
차이
-0.16
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.53
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.41
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.12
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.13
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.19
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.49
위험조정 수익
SPY 대비
+22.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.01
시장 민감도
기간 수익
+40.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.17
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
82
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.00
위험조정 수익
SPY 대비
+106.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
0.96
시장 민감도
기간 수익
+124.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.37
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
79
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.10
위험조정 수익
SPY 대비
+46.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
0.21
시장 민감도
기간 수익
+64.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.23
제안 비중 편입 시
BHP 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. PM 12:51 ET 기준 · 계약 411개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 1.37. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $77.50
Spot 대비 -7.5%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$83.76
P/C OI Ratio
1.37
83,310 / 60,878
P/C Volume Ratio
0.25
GEX 부호 경계
$86.61
Gamma Wall
$77.50
Max Pain (nearest)
$85.00
0d · +1.48% vs spot
Net GEX
-8.79M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
32.17%
25Δ Put IV
31.74%
25Δ Call IV
33.26%
25Δ Skew (Put−Call)
-1.52%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
BHP 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+14.6%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+8.9%
최근 연간 YoY
영업이익률
43.4%
최근 연간
FCF 마진
20.3%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
4.57M
Charm (0DTE)
-31.15M
1DTE: -31.15M
Pin Risk
18.5%
ATM $85
Squeeze Score
64
0–100 model
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $58.76B+14.6% | $51.26B-7.9% | $55.66B+3.4% | $53.82B |
| 매출총이익 | $44.41B+20.9% | $36.73B-9.4% | $40.55B+7.0% | $37.90B |
| 영업이익 | $25.50B+33.7% | $19.08B-16.7% | $22.91B+4.3% | $21.96B |
| 순이익 | $9.83B+9.0% | $9.02B+14.2% | $7.90B-38.9% | $12.92B |
| 희석 EPS | $3.86+8.9% | $3.55+14.1% | $3.11-38.9% | $5.09 |
| EBITDA | $30.72B+19.2% | $25.77B+9.5% | $23.52B-17.8% | $28.61B |
| 영업현금흐름 | $21.78B+16.5% | $18.69B-9.5% | $20.66B+10.5% | $18.70B |
| 잉여현금흐름 | $11.93B+28.4% | $9.29B-21.6% | $11.85B-1.0% | $11.97B |
| 총자산 | $121.39B+11.6% | $108.79B+6.3% | $102.36B+1.1% | $101.30B |
| 총부채 | $27.12B+10.7% | $24.50B+18.2% | $20.72B-7.3% | $22.34B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
BHP 실적·배당 일정
배당 지급일
2026-09-23
23일 전
실적 발표일
2026-08-17
60일 전
배당락일
2026-09-04
42일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 4, 2026 | $1.9800 |
| Mar 6, 2026 | $1.4600 |
| Mar 7, 2025 | $1.0000 |
| Sep 13, 2024 | $1.4800 |
| Mar 7, 2024 | $1.4400 |
| Sep 7, 2023 | $1.6000 |
| Mar 9, 2023 | $1.8000 |
| Sep 1, 2022 | $3.5000 |
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BHP 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Dimensional Fund Advisors LP
A Dimensional 13F position is a reporting signal across a systematic multi-fund and client platform, not proof of one concentrated stock thesis or a current account-level holding.
선호
Securities that fit a strategy's targeted size, relative-price, and profitability characteristics
회피
Relying on short-term forecasts to time factor, country, sector, or style performance
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Fisher Asset Management, LLC
Fisher Asset Management의 13F는 다양한 고객 위임과 전략에 걸친 분기말 보고대상 보유의 단서이며, 하나의 종목 thesis나 단일 계정의 확신을 나타내지 않는다.
선호
거시 및 시장 동인 분석으로 설명되는 국가·산업·섹터 테마
회피
종목 선택만으로 국가·섹터 배분을 우연에 맡기는 접근(회사의 공개 프로세스 설명 기준)
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
Northern Trust Corporation
Northern Trust Corporation의 13F 등재는 다각화된 금융그룹의 신고 대상 보유를 보여주는 조사 단서이며, 특정 NTAM 펀드의 매수 의견이나 단일 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
전략별 지수·요인·펀더멘털 기준에 부합하는 자산
회피
고객 위임이나 계정의 투자 제한에 어긋나는 포지션
Price (T.Rowe) Associates Inc
Price (T.Rowe) Associates Inc는 고객 자산을 운용하는 여러 전략의 자문사 보고자다. 13F의 종목은 관심의 단서지만 펀드·매니저별 확신도나 단일 투자 철학을 입증하지 않는다.
선호
전략별 분석에서 장기 수익 기반과 지속 가능한 경쟁력을 갖춘 기업
회피
기업의 장기 경쟁력이나 재무 전망을 뒷받침하지 못하는 투자 논리
Wellington Management Group, LLP
Wellington Management Group LLP의 13F 등재는 광범위한 고객 운용 플랫폼의 보고대상 보유를 보여주는 조사 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 그룹 공통 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
고객 전략의 투자 철학과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
고객 위임과 해당 전략의 투자 기준에 맞지 않는 포지션
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
0.8%
공매도 주식 수
21.00M
전월 대비
+13.7%
커버 일수
8.1
기관 보유
4.6%
기관 보유 (유동주식)
4.6%
내부자 보유
0.0%
기관 수
970
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | 24.34M | $2.02B | 1.0% | 2.0% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 10.44M | $865.09M | 0.4% | -8.4% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 10.44M |
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 67%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 -6.5%
애널리스트 평균 목표가 $77.92 · 6명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.2배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-08-17
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
| $865.46M |
| 0.4% |
| 11.5% |
| Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 6.73M | $557.67M | 0.3% | 42.8% | Jun 30, 2026 |
| Citigroup Inc. | 5.63M | $466.53M | 0.2% | 131.3% | Jun 30, 2026 |
| Blackrock Inc. | 3.45M | $285.97M | 0.1% | 14.5% | Jun 30, 2026 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.49M | $289.57M | 0.1% | -1.0% | Jun 30, 2026 |
| Wellington Management Group, LLP | 3.52M | $292.17M | 0.1% | -6.3% | Jun 30, 2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 2.93M | $242.54M | 0.1% | 12.8% | Jun 30, 2026 |
| Northern Trust Corporation | 2.39M | $198.08M | 0.1% | 1.7% | Jun 30, 2026 |
BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
$83.29
BHP 가격 추세
종가
$83.29
시가
$83.37
고가
$85.00
저가
$82.80
도전자 · 적정
저원가 철광석과 성장하는 구리가 현금창출을 뒷받침하지만 구리 생산 둔화·Jansen 초과비용·Samarco 노출이 성장을 제약한다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
BHP 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
171 Collins Street · Melbourne, VIC, Australia · 직원 38,833명
시가총액
$210.69B
Trailing P/E
21.9
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
17.3
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$3.79
배당 수익률
4.66%
배당성향
68.8%
베타
0.82
시장과 유사
ROE
24.0%
P/B
4.14
P/S (TTM)
3.59
PEG
5.95
EV/EBITDA
7.6
52주 범위
$52.18 – $98.71
현재 위치 67%
거래량
2.91M
20일 평균 2.45M · 1.2배
애널리스트 의견
매수 25%
총 8명 · 0m
BHP 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+18.3%
이익 성장
-9.0%
분기 이익 성장
-8.9%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
매출총이익률
85.9%
영업이익률
43.3%
순이익률
16.7%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$9.87B
부채/자본
50.5%
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-10-14
소재 · Other Industrial Metals & Mining
철광석·구리 등 대형 광산의 생산 규모와 비용, 성장 투자, 원자재 구성 및 규제 노출을 비교할 수 있는 글로벌 광산기업을 묶었다. 구리 전문성이 높은 FCX를 포함해 BHP의 구리 성장 전략을 비교한다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
저원가 철광석과 성장하는 구리가 현금창출을 뒷받침하지만 구리 생산 둔화·Jansen 초과비용·Samarco 노출이 성장을 제약한다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 BHP를 저원가 철광석 현금흐름으로 구리와 칼륨 증설을 자체 조달하는 대형 광산사로 본다. FY2026의 강한 결과는 이 설명을 지지하지만, 실적 개선의 상당 부분이 가격 상승에서 나왔고 FY2027 구리 생산은 광석 품위 하락으로 줄 전망이다. Jansen은 비용이 크게 늘었으며 Samarco 법적 노출은 아직 끝나지 않았다.
기본
높은 원자재 가격이 정상화되면 이익은 FY2026 고점에서 낮아질 수 있다. WAIO는 FY2027 253~264백만톤을 공급하고, 구리는 165만~180만톤으로 감소한 뒤 프로젝트와 생산성 개선의 진척에 따라 회복 여부가 드러난다. Jansen은 2027년 중반 첫 생산을 목표로 하지만 비용 초과로 초기 자본수익률은 낮아질 수 있다.
강세
구리 가격과 부산물 수익성이 견조하고, 에스콘디다 생산성 개선이 품위 하락을 상쇄하며 Jansen이 추가 비용 없이 예정대로 가동한다. 그러면 구리 증설을 자체 현금흐름으로 조달하면서 철광석의 현금창출과 주주환원을 유지할 수 있다.
약세
중국 철강 수요와 구리 가격이 약해지는 동시에 에스콘디다 품위 저하로 생산이 가이던스 하단에 머문다. Jansen 추가 지연·비용 증가와 Samarco 손해액이 겹치면 성장 투자 수익률과 배당 여력이 함께 낮아질 수 있다.
핵심 촉매
FY2027 구리 생산 회복 신호와 Jansen 2027년 가동
핵심 리스크
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
1.89
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$9.59B
FCF 마진
16.3%
FCF 수익률
4.6%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
-6.5%
의견
중립
애널리스트
6명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 -6.5% 수준입니다.
유동주식 대비
0.8%
전월 대비
+13.7%
커버 일수
8.1
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
원자재 가격 하락, 프로젝트 초과비용, Samarco 추가 현금유출
Peer 대비
BHP는 기록적인 WAIO 생산과 두 해 연속 약 200만톤 구리 생산, 낮아진 순부채를 바탕으로 투자 여력이 크다. 반면 FY2027 구리 감소 전망과 Jansen 비용 증가가 성장 실행을 압박하고 Samarco 손해액은 미확정이다. 강한 FY2026 실적에는 원자재 가격 효과도 컸다.
FY2027 구리 생산 전망은 165만~180만톤이며, 에스콘디다 평균 광석 품위가 약 0.70%로 낮아질 것으로 예상된다.
FY2027 구리 생산은 주로 에스콘디다 품위 하락으로 165만~180만톤이 예상되며, 에스콘디다 생산은 100만~110만톤 전망이다.
8.7 십억달러
FY2026 말 순부채는 87억달러로 전년보다 감소했지만 연간 자본·탐사 지출은 103억달러였다.
순부채는 87억달러로 감소했고 자본 및 탐사 지출은 103억달러였다.
5.197 십억달러
FY2026 말 Samarco 댐 붕괴 관련 충당부채는 51억9700만달러이며 회사는 실제 유출액이 유의하게 달라질 수 있다고 공시했다.
충당부채는 51억9700만달러이며, 결과는 현재 반영액보다 유의하게 높거나 낮을 수 있다.
FY2026 구리 부문이 그룹 underlying EBITDA의 절반을 처음 넘어 가격과 생산 차질에 대한 민감도가 커졌다.
구리 부문은 처음으로 그룹 underlying EBITDA의 절반 이상을 기여했다.
FY2026 WAIO는 기록 생산·출하를 달성했고 BHP는 주요 철광석 생산자 중 최저 원가라고 보고했다.
WAIO는 기록 생산과 출하를 달성했으며, 주요 철광석 생산자 중 최저 원가를 유지했다고 회사는 보고했다.
8.4 십억달러
Jansen 1단계 투자 추정액이 최초 승인 당시 57억달러에서 84억달러로 증가했고 첫 생산은 2027년 중반 예정이다.
Jansen 1단계 투자 추정액은 예비비 포함 84억달러로 늘었고 첫 생산은 2027년 중반으로 예상된다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
BHP · USD · 분석 기준일 2026-10-16 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-08-25 $98.69
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 15.6%·37거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 76%의 최대 낙폭 이상, 기간은 95%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거보다 두드러진 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 구간 저점에서 0.5% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 415 %·거래일로 과거 95%의 종료 구간 이상입니다.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
19건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +7.6%, 중간 추가 하락 중앙값은 5.0%, 기간 중 당시 고점 회복은 5/19건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 13건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.1%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 1건이 있어 독립된 19번으로 읽지 않습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
확정 종가 2026-10-16 $83.29 · 적용 고점 2026-08-25 $98.69 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 C $77.71까지 현재가 대비 6.7% 아래입니다. 중단 참고선 $77.50은 현재가보다 7.0% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-25 $98.69 · 현재 가격 $83.29 (2026-10-16) · 확정 종가 $83.29 (2026-10-16)
$88.65
현재가보다 6.4% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 10.2% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$84.05
현재가보다 0.9% 위
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$77.71
6.7% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 21.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 17거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 15.6%·37거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 76%의 최대 낙폭 이상, 기간은 95%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 0.5% 반등했지만, 누적 부담은 415 %·거래일로 과거 95%의 종료 구간 이상입니다. 반등과 이전 고점 회복은 따로 확인합니다.
자동 분석 고점 2026-08-25 $98.69 · 확정 가격 경로 2026-10-16 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-16 · 종료 210구간
낙폭 깊이 위치
−15.6%
과거 종료 하락 약 76%의 최대 하락 폭 이상입니다.
76백분위 · 이번 구간 최대 −16.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
37거래일
과거 종료 구간의 약 95%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 95백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
415 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 95%의 누적 부담 이상입니다.
95백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 210개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 137.1회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-08-25 $98.69 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-16
종료 210구간 · 적용 유효 137.1회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
2016-10-17 ~ 2026-10-16
종료 75구간 · 적용 유효 52.9회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$98.69
2026-08-25 · −15.6% · 37거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$98.69
2026-08-25
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-04.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 137.1회·최대 적용 비중 1.2%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
이전 구간 종가 이탈 2026-06-23을 새 기준과 함께 확인합니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 37거래일 미회복
2013-02-19 ~ 2013-04-09
최대 −16.0% · 저점까지 30거래일
반등 확인까지 34거래일
평균 −9.8% · 면적 334 %·거래일
2020-09-16 ~ 2020-11-06
최대 −14.6% · 저점까지 30거래일
반등 확인까지 37거래일
평균 −8.1% · 면적 301 %·거래일
2006-11-07 ~ 2007-01-11
최대 −14.9% · 저점까지 39거래일
반등 확인까지 43거래일
평균 −8.1% · 면적 346 %·거래일
2021-08-30 ~ 2021-10-14
최대 −17.3% · 저점까지 20거래일
반등 확인까지 32거래일
평균 −10.3% · 면적 331 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 2개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 311/411개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 16:51:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
다음 실적 발표일을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 다음 발표일이 확인되면 14일 이내인지 다시 평가합니다.
다음 발표일 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-16 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 34.0% · 조정 RV 23.0% (1.47배).
2026-10-15 · 사용 가능
이번 구간에서 $77.50 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$77.50 · 현재 이탈 없음.
2026-08-26T03:02:41.067Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 분할매수 검토. 이후에도 가격과 조건의 변화를 함께 확인합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 12:51
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.47배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 34.0% / 최근 20개 수익률의 RV 23.0% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-1.5%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 1.5%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-0.1%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
35일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-25) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 25. 23:02
19건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +7.6%, 중간 추가 하락 중앙값은 5.0%, 기간 중 당시 고점 회복은 5/19건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 13건·음수 6건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 13건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.1%였고, 기간 중 고점 회복은 5건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 1건·겹치지 않는 기간 묶음 18개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 210개와 이 결과의 관측 완료 19건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 1건 · 겹치지 않는 기간 묶음 18개.
기간 끝 수익률 중앙값
+7.6%
기간 중 추가 하락 중앙값
5.0%
기간 내 당시 고점 회복률
26.3%
가운데 50%의 수익률 -3.0% ~ +18.0%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 19건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2014-09-30 | -20.3% | 23.3% | 없음 |
| 2015-06-25 | -18.3% | 25.7% | 없음 |
| 2016-05-25 | +13.0% | 7.3% | 없음 |
| 2019-08-19 | +5.7% | 5.0% | 없음 |
| 2020-11-02 | +38.9% | 0.0% | 관측됨 |
| 2021-10-06 | +12.3% | 2.7% | 없음 |
| 2024-02-08 | -2.9% | 6.1% | 없음 |
| 2024-11-13 | -3.2% | 7.9% | 없음 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
34.0%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 8회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-03 ~ 2026-10-15 · 8회 관측 · 최근 값 34.0%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 34.0% |
| 2026-09-22 | 35.5% |
| 2026-09-18 | 34.4% |
| 2026-09-17 | 36.6% |
| 2026-09-15 | 36.5% |
| 2026-09-09 | 36.8% |
| 2026-09-04 | 35.5% |
| 2026-09-03 | 25.9% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.