TMO
Thermo Fisher Scientific, Inc.
$629.32
장중 · Vol 121.5K · 52주 $435.27–$647.00 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET
일봉 $613.21 · Aug 31, 2026
TMO 가격 추세
종가
$613.21
시가
$614.38
고가
$618.09
저가
$610.35
30초 브리핑
TMO 오늘의 판단 요약
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52주 범위의 92%
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Forward P/E 22.4배
선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.
20일 평균의 1.4배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-21
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리더 · 적정
430억 달러 글로벌 1위 생태계와 73억 달러 FCF, 생물보안법 및 바이오텍 펀딩 턴어라운드는 견고하나, 다나허 바이오프로세싱 경쟁 및 중국 매출 지연 리스크 공존.
펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
핵심 통계
TMO 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026
Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services internationally. It operates through four segments: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, and Laboratory Products and Biopharma Services. The Life Sciences Solutions segment includes reagents, instruments, and consumables for biological and medical research; discovery and production of drugs and vaccines; and diagnosis of infections and diseases. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and other research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The Specialty Diagnostics segment offers clinical diagnostics products, such as liquid ready-to-use and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, calibrators, controls, protein detection assays, and instruments; immunodiagnostic offerings comprising developing, manufacturing, and marketing of complete blood-test systems for the clinical diagnosis and monitoring of allergy, asthma and autoimmune diseases; microbiology offerings, such as dehydrated and prepared culture media, collection and transport systems, instrumentation and consumables to detect pathogens in blood, diagnostic and rapid direct specimen tests, quality-control products, and associated products; transplant diagnostics products, including human leukocyte antigen typing and testing for the organ transplant market; and healthcare market channel offerings. Its Laboratory Products and Biopharma Services segment provides laboratory products, research and safety market channel, and pharma services and clinical research. Thermo Fisher Scientific Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
168 Third Avenue · Waltham, MA, United States · 직원 125,000명
시가총액
$228.17B
Trailing P/E
33.4
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
22.4
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$18.60
배당 수익률
0.30%
배당성향
9.7%
베타
0.85
시장과 유사
ROE
13.5%
P/B
4.33
EV/EBITDA
22.9
52주 범위
$435.27 – $647.00
현재 위치 92%
거래량
1.56M
20일 평균 1.12M · 1.4배
애널리스트 의견
매수 79%
총 28명 · 0m
동종 커버리지
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-08-31
헬스케어 · Diagnostics & Research
글로벌 생명과학 분석 기기(질량분석·크로마토그래피), 바이오의약품 CDMO·CRO 서비스, 체외 진단 및 실험실 소모품 시장에서 직접 경쟁하는 선도 라이프사이언스 툴스 그룹입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
430억 달러 글로벌 1위 생태계와 73억 달러 FCF, 생물보안법 및 바이오텍 펀딩 턴어라운드는 견고하나, 다나허 바이오프로세싱 경쟁 및 중국 매출 지연 리스크 공존.
동종 지위
리더
평가 괴리
적정
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
핵심 촉매
2026년 하반기 글로벌 바이오텍 R&D 지출 회복 및 미국 생물보안법 수혜 본격화
핵심 리스크
중국 헬스케어 경기 둔화 장기화 및 바이오프로세싱 시장 내 다나허와의 점유율 경쟁
Peer 대비
430억 달러 매출 규모, 4대 사업부 완벽 분산, 연간 73억 달러 FCF 창출력, Orbitrap/Cryo-EM 하이엔드 기기 독점력은 라이프사이언스 도구 섹터 절대적 1위 펀더멘털을 입증합니다. 반면 바이오프로세싱 하류 공정에서 다나허 대비 열위와 중국 시장(8.5%) 회복 지연은 주의할 리스크이나, 신약 개발 전주기 종합 수혜 경쟁력이 주가에 적정하게 반영되어 있습니다.
- 연 73억 달러 강력한 잉여현금흐름(FCF) 창출 및 10년 연속 배당금 인상높음산업조사
7.32 십억달러
연간 FCF 73억 달러(FCF 마진 17%) 달성, 연 30억 달러 자사주 매입 및 배당 10% 이상 지속 증액
Thermo Fisher는 연간 73억 달러가 넘는 막대한 잉여현금흐름(FCF)을 창출하며 11년 연속 배당을 인상하고 공격적인 자사주 매입을 병행하는 이상적인 자본 배분을 실행하고 있습니다.
기준 2026-08-29 · 출처일 2026-08-29원문 - 글로벌 바이오텍 벤처 펀딩 회복 및 2026년 CDMO 가동률 턴어라운드 촉매높음실적발표/IR
2,026 없음
2025~2026년 글로벌 바이오텍 펀딩 회복세와 생물보안법 수혜로 바이오파마 서비스 수주 잔고 가속화
초기 단계 바이오텍 펀딩이 회복 궤도에 오르고 미국 생물보안법 입법화가 가시화됨에 따라 CDMO 및 임상 수탁 서비스 가동률이 2026년 하반기부터 본격적인 반등을 맞이하고 있습니다.
기준 2026-07-23 · 출처일 2026-07-23원문 - 중국 경기 부양책 집행 지연에 따른 중국 매출 비중(8~9%) 성장 둔화 리스크높음1티어뉴스
8.5 %
중국 헬스케어 및 학술 연구 예산 집행 지연으로 중국 매출(전체 8.5%) 회복 속도가 시장 기대치를 하회
중국 정부의 의료 장비 업그레이드 부양책 집행이 지연되고 현지 바이오텍 투자가 정체되면서 중국 시장에서의 매출 회복이 더디게 진행되고 있습니다.
기준 2026-07-23 · 출처일 2026-07-23원문 - Fisher Scientific 글로벌 유통 채널과 PPI(Practical Process Improvement) 기반 80%+ 고객 유지높음실적발표/IR
80 %
전 세계 수천 개 연구소에 필수 소모품을 직공급하는 Fisher 유통망과 PPI 시스템을 통한 지속적 마진 개선
Fisher Scientific 유통 채널의 글로벌 네트워크와 PPI 비즈니스 시스템을 통해 80% 이상의 고객 유지율과 60%에 달하는 반복적 매출 기반을 확고히 다지고 있습니다.
기준 2026-07-23 · 출처일 2026-07-23원문 - 미국 생물보안법(Biosecure Act) 추진에 따른 글로벌 cGMP CDMO 제조 시설 수혜높음1티어뉴스
2,026 없음
미국 의회의 생물보안법 입법화로 중국계 CDMO(우시바이오 등) 규제 시 미국/유럽 cGMP 제조 시설로의 반사이익 수주 본격화
미국 생물보안법 추진으로 글로벌 제약사들이 중국 공급망 의존도를 낮추고 미국 및 유럽 cGMP 시설을 보유한 Thermo Fisher와 같은 검증된 파트너로 위탁 생산을 전환하고 있습니다.
기준 2026-04-28 · 출처일 2025-04-28원문 - PPD 인수를 통한 글로벌 임상 1~4상 수탁 포트폴리오 및 Olink 단백체학 분석 파이프라인 가동높음실적발표/IR
17.4 십억달러
174억 달러 규모 PPD 인수로 임상 수탁(CRO) 서비스 내재화 및 31억 달러 Olink 인수로 차세대 단백체학 기술 확보
Thermo Fisher는 PPD 임상 수탁 서비스와 Olink 단백체학 플랫폼을 결합하여 바이오제약 고객사들에게 전임상부터 후기 임상까지 업계에서 가장 광범위한 분석 파이프라인 솔루션을 제공하고 있습니다.
기준 2026-03-25 · 출처일 2026-03-25원문 - 다나허(싸이티바)의 바이오프로세싱 독점력 및 워터스·애질런트의 기기 가격 경쟁 위협높음산업조사
2 개
바이오프로세싱 하류 공정에서 다나허 싸이티바(Cytiva)의 강력한 지배력 및 액체크로마토그래피(HPLC) 경쟁
바이오프로세싱 여과 및 정제 분야에서는 다나허(싸이티바)가 강력한 해자를 점유하고 있으며 워터스와 애질런트가 크로마토그래피 시장에서 치열한 점유율 경쟁을 펼치고 있습니다.
기준 2026-01-29 · 출처일 2026-01-29원문 - 마크 캐스퍼(Marc Casper) CEO의 15년 장기 리더십과 성공적 M&A 통합 트랙레코드높음실적발표/IR
15 년
2009년 취임 이후 라이프테크놀로지스, 페이선(Patheon), PPD, Olink 등을 성공적으로 인수 통합하며 시총 10배 성장 견인
마크 캐스퍼 CEO는 15년간 대형 M&A를 한 치의 오차 없이 성공적으로 통합하고 23% 수준의 높은 조정 영업이익률을 유지하며 헬스케어 업계 최고의 경영인으로 평가받고 있습니다.
기준 2026-01-29 · 출처일 2026-01-29원문 - 다나허(DHR)·애질런트 대비 2배의 매출 규모(430억 달러) 및 엔드투엔드 종합 솔루션 1위높음산업조사
43 십억달러
다나허(매출 240억 달러), 애질런트(65억 달러) 대비 압도적인 430억 달러 매출 규모 및 풀스택 서비스
Thermo Fisher는 다나허, 애질런트 등 주요 경쟁사를 압도하는 430억 달러 규모의 매출과 기기부터 소모품, 임상 및 CDMO까지 아우르는 유일무이한 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다.
기준 2026-01-29 · 출처일 2026-01-29원문 - 북미 56%, 유럽 26%, 아시아태평양 18% 믹스 및 신흥국 바이오텍 투자 점진 회복높음SEC 10-K
56 %
북미 56%, 유럽 26%, 아시아태평양(중국 포함) 18%로 글로벌 선진국 중심 안정적 매출 기반 확보
매출의 56%를 차지하는 북미와 26%의 유럽을 중심으로 탄탄한 선진국 기반을 다지고 있으며, 아시아태평양 지역에서도 신약 개발 수요에 힘입어 점진적인 성장 회복세를 보이고 있습니다.
기준 2026-01-29 · 출처일 2026-01-29원문 - 자체 의약품 특허 만료 리스크 부재 및 고객사 바이오시밀러 개발 수요 증가 수혜높음실적발표/IR
0 %
자체 신약 특허 절벽이 전무하며, 제약사들의 특허 만료에 따른 바이오시밀러 분석 기기 및 CDMO 생산 수주 증가
Thermo Fisher는 의약품 특허 절벽에 노출되지 않는 라이프사이언스 도구 및 서비스 기업으로, 고객사들의 바이오시밀러 연구 및 제네릭 개발 활성화로 분석 기기 매출이 지속 수혜를 입고 있습니다.
기준 2026-01-29 · 출처일 2026-01-29원문 - 4대 사업부(실험실·바이오파마 52%, 생명과학 24%, 기기 16%, 진단 9%) 430억 달러 매출 다각화높음실적발표/IR
43 십억달러
연간 매출 430억 달러 이상을 4대 핵심 사업부로 분산하여 단일 고객 또는 단일 제품 비중 5% 미만 유지
Thermo Fisher는 실험실 제품 및 바이오파마 서비스(52%), 생명과학 솔루션(24%), 분석 기기(16%), 특수 진단(8%) 등 4개 축으로 완벽히 분산된 430억 달러 매출 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
기준 2026-01-29 · 출처일 2026-01-29원문 - 연 15억 달러 R&D 투자 및 Orbitrap 질량분석기·Cryo-EM 초저온 현미경 시장 장악높음실적발표/IR
1.5 십억달러
매년 약 15억 달러의 R&D를 집행하여 Orbitrap Astral 질량분석기 및 Krios 초저온 전자현미경 독점 기술 유지
Orbitrap Astral 질량분석기와 Cryo-EM 등 연간 15억 달러의 R&D 단계를 통해 개발된 혁신 하이엔드 분석 기기들이 글로벌 연구 기관과 신약 개발사들의 필수 장비로 자리매김하고 있습니다.
기준 2026-01-29 · 출처일 2026-01-29원문
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DITM LEAPS Analysis
TMO 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMO280121C00340000 | 1/21/28 · 1.4Y | $340.00 | $311.15 | 1.8x | 0.9016 | 10.9% | 4.40% | 59.42% | 0 | 64.98 | |
| TMO280121C00370000 | 1/21/28 · 1.4Y | $370.00 | $288.50 | 1.9x | 0.8816 | 14.3% | 3.12% | 57.83% | 8 | 62.88 | |
| TMO280121C00440000 | 1/21/28 · 1.4Y | $440.00 | $231.50 | 2.2x | 0.8338 | 23.5% | 3.89% | 50.74% | 5 | 53.02 | |
| TMO280121C00480000 | 1/21/28 · 1.4Y | $480.00 | $201.50 | 2.4x | 0.7964 | 32.0% | 4.47% | 49.64% | 6 | 44.50 | |
| TMO280121C00510000 | 1/21/28 · 1.4Y | $510.00 | $180.50 | 2.6x | 0.7683 | 40.7% | 3.88% | 47.14% | 11 | 38.80 |
재무제표
TMO 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+3.9%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+7.3%
최근 연간 YoY
영업이익률
18.2%
최근 연간
FCF 마진
14.1%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $44.56B+3.9% | $42.88B+0.1% | $42.86B-4.6% | $44.91B |
| 매출총이익 | $18.24B+3.0% | $17.70B+3.5% | $17.10B-9.9% | $18.97B |
| 영업이익 | $8.11B+5.1% | $7.72B+5.5% | $7.32B-14.0% | $8.51B |
| 순이익 | $6.70B+5.8% | $6.33B+5.7% | $6.00B-13.7% | $6.95B |
| 희석 EPS | $17.74+7.3% | $16.53+7.0% | $15.45-12.4% | $17.63 |
| EBITDA | $11.51B-0.2% | $11.54B+4.1% | $11.08B-7.2% | $11.94B |
| 영업현금흐름 | $7.82B-9.8% | $8.67B+3.1% | $8.41B-8.2% | $9.15B |
| 잉여현금흐름 | $6.29B-13.4% | $7.27B+4.9% | $6.93B+0.2% | $6.91B |
| 총자산 | $110.34B+13.4% | $97.32B-1.4% | $98.73B+1.6% | $97.15B |
| 총부채 | $39.38B+25.9% | $31.27B-10.4% | $34.92B+1.2% | $34.49B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
캘린더
TMO 실적·배당 일정
매출 하단
$11.82B
EPS 하단
$6.33
매출 상단
$12.05B
배당 지급일
2026-10-15
D-44
실적 발표일
2026-10-21
D-50
EPS 상단
$6.56
매출 컨센서스
$11.95B
EPS 컨센서스
$6.40
배당락일
2026-09-15
D-14
최근 배당
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.4700 |
| Mar 13, 2026 | $0.4700 |
| Dec 15, 2025 | $0.4300 |
| Sep 15, 2025 | $0.4300 |
| Jun 13, 2025 | $0.4300 |
| Mar 14, 2025 | $0.4300 |
| Dec 13, 2024 | $0.3900 |
| Sep 13, 2024 | $0.3900 |
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Despite a challenging market, the company realized over 14% of NAV in distributions and advanced AI initiatives, while navigating a dip in portfolio performance.
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제품·기술Is Thermo Fisher Scientific Stock Outperforming the Nasdaq?
Thermo Fisher Scientific has outperformed the Nasdaq over the past year, yet Wall Street analysts remain bullish on the stock, reflecting confidence that its strong growth trajectory has further room to run.
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실적3 Unpopular Stocks We Find Risky
Wall Street has issued downbeat forecasts for the stocks in this article. These predictions are rare - financial institutions typically hesitate to say bad things about a company because it can jeopardize their other revenue-generating business lines like M&A advisory.
StockStory · Aug 26, 2026
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Eli Lilly Is Pulling Away From the Rest of Healthcare
Its growth profile stands well above major sector peers.
GuruFocus.com · Aug 25, 2026
실적Is Avantor a Buy as Revival Progress Faces Persistent Margin Pressure?
AVTR's Revival Program is lifting VWR growth and BMP orders, but margin pressure and soft earnings keep the recovery selective despite a higher 2026 outlook.
Zacks · Aug 25, 2026
실적Top Research Reports for Amgen, Thermo Fisher & Pepsi
Amgen, Thermo Fisher and PepsiCo headline today's research, with growth drivers, strategic moves and key risks in focus.
Zacks · Aug 24, 2026
실적There are 6 stocks that both hedge funds and mutual funds have as overweight — and SpaceX is one
SpaceX, trading at 93 times next year’s estimated earnings, seems hardly the stock to unite both short-term-focused hedge-fund managers and more long-term-oriented mutual-fund managers.
MarketWatch · Aug 24, 2026
제품·기술Medtronic vs. Thermo Fisher: Which Healthcare Turnaround Offers More Upside?
Turnarounds in the healthcare sector do not all look the same. Some companies recover because management executes better, launches stronger products, and improves operations, while others do so because the industries they serve begin improving after prolonged downturns. Medtronic (NYSE:MDT) and Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) are two of healthcare’s most closely watched recovery stories, but […]
Insider Monkey · Aug 23, 2026
홀더
TMO 내부자·기관 보유 현황
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
기관 보유
94.1%
기관 보유 (유동주식)
94.3%
내부자 보유
0.1%
기관 수
3,559
주요 기관 홀더
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 30.92M | $19.08B | 8.4% | 1.6% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 24.28M | $14.98B | 6.6% | -0.0% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 16.83M | $10.38B | 4.6% | 0.6% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 14.08M | $8.69B | 3.8% | 30.7% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 10.76M | $6.64B | 2.9% | -0.9% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 8.50M | $5.25B | 2.3% | 25.1% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 8.38M | $5.17B | 2.3% | -0.3% | Jun 30, 2026 |
| Franklin Resources, Inc. | 7.27M | $4.49B | 2.0% | 6.7% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 6.23M | $3.84B | 1.7% | 1.0% | Jun 30, 2026 |
| Capital World Investors | 6.20M | $3.82B | 1.7% | -6.8% | Jun 30, 2026 |
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
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