BX
Blackstone Inc.
$123.07
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$123.07
Open
$124.34
High
$125.59
Low
$122.87
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
BX 요약
기간 수익률
-14.6%
SPY 대비
-39.5%
SPY +24.9%
연환산 변동성
34.9%
최대 낙폭
-45.9%
Sharpe (무위험 0%)
-0.24
30일 기대 변동
±14.2%
IV 49.6%
1개월
+2.9%
3개월
+5.2%
1년
-22.5%
SPY 상관
0.49
일반 거래일
시가총액
$147.76B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.48%p
SPY 대비 10거래일 평균
BX · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.48%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +11.2% | +12.3% | -1.15%p |
Neutral | 125 | 46% | -21.1% | +8.3% | -29.45%p |
Correction | 59 | 22% | -2.6% | +2.7% | -5.25%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
BX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:32
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
31.6
비중 가중 배당
4.0%
비중 가중 β
1.58
애널리스트 매수
55%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| BX | 2026-07-23 | D-14 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| BX | Financial Services | 31.6 | 4.0% | 1.58 | 55% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 BX 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 49.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.49
하방
0.20
차이
-0.29
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.48%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: BX(-0.48%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -29.4%p underperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 30일 내 실적 발표: BX(D-14).
- BX은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.34). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 39.5%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 45.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.20).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 82 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for BX
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $123.51
VWAP Distance
-0.36%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0058/min
RVOL
0.45
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.18
5m vs 20m avg
Trend Strength
33
0–100 composite
Realized Vol
37.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BX
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $58.00 | 1.9x | 0.9074 | 6.6% | 6.90% | 51.57% | 23 | 83.73 |
| BX271217C00070000 | 12/17/27 · 1.4Y | $70.00 | $57.50 | 2.0x | 0.9102 | 5.8% | 6.96% | 51.48% | 11 | 83.65 |
| BX280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $50.07 | 2.2x | 0.8772 | 11.8% | 6.29% | 47.31% | 32 | 79.53 |
| BX271217C00080000 | 12/17/27 · 1.4Y | $80.00 | $52.50 | 2.1x | 0.8702 | 15.9% | 7.62% | 51.30% | 26 | 75.38 |
| BX271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $46.32 | 2.3x | 0.8553 | 15.5% | 7.23% | 47.91% | 14 | 74.37 |
| BX271217C00075000 | 12/17/27 · 1.4Y | $75.00 | $58.25 | 1.9x | 0.8772 | 15.6% | 6.01% | 58.56% | 6 | 73.86 |
| BX280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $46.70 | 2.3x | 0.8541 | 16.2% | 7.71% | 47.66% | 8 | 73.32 |
| BX280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $43.15 | 2.4x | 0.8342 | 20.9% | 7.18% | 45.99% | 120 | 72.39 |
| BX280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $40.18 | 2.5x | 0.8085 | 27.4% | 9.09% | 46.55% | 194 | 66.63 |
| BX280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $36.15 | 2.7x | 0.7882 | 33.2% | 8.30% | 43.31% | 770 | 64.41 |
| BX271217C00100000 | 12/17/27 · 1.4Y | $100.00 | $35.75 | 2.7x | 0.7864 | 32.5% | 9.79% | 44.41% | 115 | 61.96 |
| BX280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $33.45 | 2.8x | 0.7616 | 42.8% | 7.47% | 42.78% | 126 | 56.03 |
| BX271217C00105000 | 12/17/27 · 1.4Y | $105.00 | $32.82 | 2.9x | 0.7594 | 41.7% | 10.51% | 43.88% | 95 | 54.89 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.