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VOD

Vodafone Group Plc American Depositary Shares

포트폴리오에서 비교

$15.96

$0.05 (-0.31%)

장중 · Vol 161.7K · 52주 $11.12–$16.61 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $16.04 · Aug 31, 2026

VOD 가격 추세

종가

$16.04

시가

$16.03

고가

$16.08

저가

$16.01

30초 브리핑

VOD 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 88%

연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.

밸류에이션

Forward P/E 9.0배

업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.9배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-11-10

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

VOD 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Vodafone Group Public Limited Company provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and South Africa. It offers mobile and fixed services; connectivity business solutions, such as digital services, the Internet of Things (IoT) and financial services; and IoT platforms. The company also provides cloud, multi-cloud, and edge computing solutions; M-PESA, an African mobile money platform to make payments and offer financial services; and international voice and roaming services. In addition, it offers unified communications, mobile connectivity, IoT connectivity, cloud and edge, E2E solutions, and security services; leases fibre and other fixed connectivity services; and engages in infrastructure assets, shared operations, growth platforms, retail, and service operations. The company serves private and public sector customers in health, banking and finance, transport and logistics, retail, utilities, and agriculture industries. Vodafone Group Public Limited Company was incorporated in 1984 and is based in Newbury, the United Kingdom.

Vodafone House · Newbury, United Kingdom · 직원 91,128명

52주 가격 위치범위의 88%

$11.12$16.61

시가총액

$37.07B

Trailing P/E

—

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

9.0

EPS (TTM)

$-0.14

배당 수익률

3.35%

배당성향

101.4%

지속 가능성 점검

베타

0.33

시장보다 방어적

ROE

0.1%

P/B

1.27

EV/EBITDA

13.1

52주 범위

$11.12 – $16.61

현재 위치 88%

거래량

2.49M

20일 평균 2.84M · 0.9배

애널리스트 의견

매수 25%

총 4명 · 0m

Strong Buy 1Buy 0Hold 0Sell 1Strong Sell 2

장중 가격 분석

VOD 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

18.2%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

VOD 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. AM 10:56 ET 기준 · 계약 127개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.09. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $20.00

Spot 대비 +24.6%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$16.05

P/C OI Ratio

0.09

13,060 / 144,867

P/C Volume Ratio

1.15

Zero Gamma

$15.50

Gamma Wall

$20.00

Max Pain (nearest)

$13.00

3d · -19.00% vs spot

Net GEX

2.71M

VGEX

548.35K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $15.50Gamma Wall: $20.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$16.00	2.1%	4
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$16.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$13.00	-19.00%	193
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$10.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

39.16%

25Δ Put IV

42.63%

25Δ Call IV

43.07%

25Δ Skew (Put−Call)

-0.44%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

VOD 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score	상세
VOD280121C00012000	1/21/28 · 1.4Y	$12.00	$4.85	2.7x	0.8278	16.5%	18.56%	43.51%	1,631	75.44
VOD280121C00010000	1/21/28 · 1.4Y	$10.00	$7.35	1.9x	0.8670	17.7%	36.73%	59.81%	270	68.50

재무제표

VOD 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+8.0%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+89.6%

최근 연간 YoY

영업이익률

9.3%

최근 연간

FCF 마진

17.2%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2026	2025	2024	2023
매출	$40.46B+8.0%	$37.45B+2.0%	$36.72B-2.5%	$37.67B
매출총이익	$12.73B+1.7%	$12.52B+2.1%	$12.26B-7.9%	$13.31B
영업이익	$3.74B-9.5%	$4.14B+8.4%	$3.82B-27.1%	$5.24B
순이익	-$397.00M+90.5%	-$4.17B-465.7%	$1.14B-90.4%	$11.84B
희석 EPS	$-0.17+89.6%	$-1.59-479.5%	$0.42-90.1%	$4.26
EBITDA	$16.77B+44.4%	$11.61B-21.4%	$14.78B-42.7%	$25.79B
영업현금흐름	$14.29B-7.0%	$15.37B-7.2%	$16.56B-8.3%	$18.05B
잉여현금흐름	$6.97B-19.6%	$8.67B-10.5%	$9.70B-5.8%	$10.30B
총자산	$129.92B+1.1%	$128.52B-11.0%	$144.35B-7.2%	$155.52B
총부채	$52.64B-1.0%	$53.14B-6.7%	$56.99B-14.2%	$66.39B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

VOD 실적·배당 일정

배당 지급일

2026-07-30

33일 전

실적 발표일

2026-11-10

D-70

배당락일

2026-06-05

88일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jun 5, 2026	$0.2770
Nov 24, 2025	$0.2570
Jun 6, 2025	$0.2530
Nov 22, 2024	$0.2420
Jun 7, 2024	$0.4690
Nov 22, 2023	$0.4810
Jun 8, 2023	$0.4880
Nov 23, 2022	$0.4660

뉴스

VOD 관련 최신 기사

홀더

VOD 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 5곳 · 축소 5곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

8.6%

기관 보유 (유동주식)

8.6%

내부자 보유

0.0%

기관 수

657

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Acr Alpine Capital Research, Llc	24.02M	$385.27M	1.0%	-10.6%	Jun 30, 2026
Arrowstreet Capital, Limited Partnership	20.31M	$325.81M	0.9%	-9.6%	Jun 30, 2026
Goldman Sachs Group Inc	15.95M	$255.89M	0.7%	7.1%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	12.70M	$203.73M	0.5%	3.9%	Jun 30, 2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC	10.06M	$161.39M	0.4%	-0.3%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	6.51M	$104.41M	0.3%	1.4%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	6.19M	$99.36M	0.3%	38.8%	Jun 30, 2026
Envestnet Asset Management Inc.	5.33M	$85.49M	0.2%	-5.6%	Jun 30, 2026
Oppenheimer Asset Management, Inc.	5.18M	$83.04M	0.2%	-11.5%	Jun 30, 2026
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd	4.47M	$71.77M	0.2%	406.8%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

VOD 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

VOD 요약

기간 수익률

+43.7%

SPY 대비

+23.5%

SPY +20.3%

연환산 변동성

29.9%

최대 낙폭

-20.3%

Sharpe (무위험 0%)

1.26

30일 기대 변동

±5.3%

IV 18.6%

1개월

+1.6%

3개월

+7.1%

1년

+34.6%

SPY 상관

0.20

일반 거래일

시가총액

$37.07B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.04%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

VOD · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.04%p

표본 917회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+14.1%	+7.5%	+6.55%p
Neutral	58	21%	+26.5%	+4.9%	+21.60%p
Correction	39	14%	-4.0%	-0.7%	-3.33%p
Recovery	85	31%	+7.3%	+8.3%	-1.03%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

VOD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 7:40

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

—

비중 가중 배당

3.4%

비중 가중 β

0.33

애널리스트 매수

25%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Communication Services100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
VOD	Communication Services	—	3.4%	0.33	25%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 VOD 민감도

시장 (SPY Beta)0.46

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.17

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 75.4LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±5.3%

IV 18.6%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.20

하방

-0.08

차이

-0.28

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.04%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Correction 국면(39거래일)에서 SPY 대비 -3.3%p underperform.
Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 +21.6%p outperform.
섹터 노출: Communication Services 100%.
VOD은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.46). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 23.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 20.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.08).
DITM LEAPS 최고 점수 75 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.23로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.25 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.23

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.25

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 64

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.27 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.27

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.19로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.26 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.19

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.26

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.

적합도 84

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.49, SPY 대비 +54.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.15로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.30 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.49

위험조정 수익

SPY 대비

+54.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.01

분산 효과 우수

SPY 베타

2.15

시장 민감도

기간 수익

+75.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.30

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

HPEHewlett Packard Enterprise Company

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.93, SPY 대비 +135.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.00로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.49 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.93

위험조정 수익

SPY 대비

+135.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

2.00

시장 민감도

기간 수익

+157.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.49

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

PSXPHILLIPS 66

적합도 71

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.23, SPY 대비 +79.0%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.35 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.23

위험조정 수익

SPY 대비

+79.0%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.10

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.18

시장 민감도

기간 수익

+100.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.35

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Vodafone Group Plc American Depositary Shares (VOD) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 5월 30일

디즈니(DIS) 주가 전망: 스트리밍 흑자 너머 실용주의 설계자 조쉬 다마로의 전술

디즈니(DIS) 2분기 어닝 서프라이즈 분석! 스트리밍 손익분기점 돌파와 신임 CEO 조쉬 다마로 체제의 변화, 유니버설 에픽 유니버스의 위협 속에서 도출한 디즈니 목표 주가 125달러 투자 가이드를 확인하세요.

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2026년 5월 30일27 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

VOD

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장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

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Max Pain by Expiry

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PUT/CALL Skew & IV Smile

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