면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
FMX 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+7.6%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-55.8%
최근 연간 YoY
영업이익률
8.6%
최근 연간
FCF 마진
3.5%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $840.95B+7.6% | $781.59B+11.2% | $702.69B+17.7% | $597.01B |
| 매출총이익 | $341.58B+6.2% | $321.51B+15.0% | $279.51B+15.7% | $241.52B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
FMX 실적·배당 일정
매출 하단
$222.31B
EPS 하단
$0.94
매출 상단
$233.19B
배당 지급일
2026-10-26
D-10
실적 발표일
2026-10-28
D-12
EPS 상단
FMX 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Acadian Asset Management. LLC
Acadian Asset Management의 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 40,000개 유니버스를 평가하는 계량 다중 팩터 모델(밸류, 실적 모멘텀, 퀄리티, 거래비용) 상에서 통계적으로 유의미한 초과수익(Alpha) 확률이 최상위 백분위로 산출되었다'는 글로벌 정량적 팩터 우위 공인 신호이다.
선호
밸류에이션, 이익의 질, 가격 및 실적 모멘텀 전반에서 고른 상위 점수를 획득한 다중 팩터 우량 기업
회피
실적 추정치 연속 하향 및 어닝 쇼크 위험 신호가 모델에 포착된 모멘텀 붕괴 종목
Ameriprise Financial, Inc.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
| 영업이익 |
| $72.16B+2.5% |
| $70.41B+22.8% |
| $57.36B-9.9% |
| $63.63B |
| 순이익 | $19.43B-27.3% | $26.73B-59.3% | $65.69B+174.7% | $23.91B |
| 희석 EPS | $49.50-55.8% | $112.11-39.6% | $185.54+168.2% | $69.19 |
| EBITDA | $115.39B-6.5% | $123.43B+13.2% | $109.03B+19.2% | $91.49B |
| 영업현금흐름 | $71.08B-0.6% | $71.51B+43.9% | $49.68B-31.5% | $72.58B |
| 잉여현금흐름 | $29.03B+20.0% | $24.20B+109.3% | $11.56B-71.9% | $41.10B |
| 총자산 | $795.88B-6.5% | $851.54B+5.7% | $805.86B+0.9% | $798.82B |
| 총부채 | $257.56B+0.5% | $256.30B+10.0% | $232.90B-18.3% | $285.06B |
$1.06
매출 컨센서스
$229.10B
EPS 컨센서스
$1.02
배당락일
2026-10-14
2일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Oct 14, 2026 | $1.7800 |
| Jul 15, 2026 | $1.8270 |
| Apr 22, 2026 | $1.7950 |
| Jul 17, 2025 | $1.9630 |
| Apr 24, 2025 | $1.8260 |
| Jan 17, 2025 | $0.8980 |
| Oct 16, 2024 | $0.9460 |
| Jul 17, 2024 | $1.0410 |
FMX 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
An Ameriprise 13F identifies reportable U.S. securities attributed to a diversified financial group; verify the underlying manager and fund before treating a position as an investment signal.
선호
Companies whose business models, finances and profit drivers withstand fundamental scrutiny
회피
Treating Ameriprise's consolidated 13F as one proprietary portfolio or single-manager strategy
AQR Capital Management, LLC
AQR's 13F is a starting point for examining reported U.S. securities exposure across a systematic, multi-strategy manager; it is not a standalone stock-picking signal.
선호
Investment signals with an economic rationale and empirical support
회피
Treating a historical pattern or backtest as a guaranteed future return
BAILLIE GIFFORD & CO
Baillie Gifford의 보유는 장기 성장 투자 관점의 단서가 될 수 있지만, 13F는 분기말 미국 신고대상 주식의 지연 스냅샷이며 여러 전략과 포함 운용사의 계정을 구분하지 않는다.
선호
장기적으로 큰 시장 기회를 가진 기업
회피
장기 성장 전망이 약화되거나 경쟁 우위가 불분명한 기업
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Bank of Montreal /CAN/
A Bank of Montreal 13F entry is an aggregated reporting lead across a diversified financial group, not proof of one BMO fund's current thesis or client exposure.
선호
Companies that meet the relevant active strategy's fundamental and valuation criteria
회피
Assuming all BMO affiliates and portfolios share one investment style
Citadel Advisors Llc
Citadel Advisors의 주주 등재 및 지분 보유는 '금융 역사상 가장 성공적인 헤지펀드 시타델 산하의 전문 롱숏 포드가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 서프라이즈, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 원자재/옵션 연계 차익 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 최고 수준의 단기 펀더멘털 및 수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 펀더멘털 촉매(어닝 서프라이즈, 가이던스 상향, 신제품 발표 등)가 임박한 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd
Connor Clark & Lunn의 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 40년 전통의 계량 다중 팩터 모델(밸류, 실적 모멘텀, 퀄리티, 거래비용) 및 펀더멘털 실사 상에서 벤치마크 대비 통계적으로 유의미한 초과수익(Alpha) 기대치가 최상위 백분위로 산출되었다'는 기관 전용 팩터 우위 공인 신호이다.
선호
밸류에이션, 이익의 질, 가격 및 실적 모멘텀 전반에서 고른 상위 점수를 획득한 복합 팩터 우량 기업
회피
실적 컨센서스가 연속 하향되고 어닝 쇼크 위험이 감지되는 모멘텀 붕괴 종목
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(19개 종목 커버리지, 총자산 1.3조 유로)는 '해당 기업이 155년 역사의 독일 1등 금융 제국 및 DWS 그룹(1조 유로 운용)의 엄격한 펀더멘털 실사와 계량적 리스크 모델로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 유럽 최상급 기관 및 엑스트래커스(Xtrackers) ETF 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Dimensional Fund Advisors LP
A Dimensional 13F position is a reporting signal across a systematic multi-fund and client platform, not proof of one concentrated stock thesis or a current account-level holding.
선호
Securities that fit a strategy's targeted size, relative-price, and profitability characteristics
회피
Relying on short-term forecasts to time factor, country, sector, or style performance
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Franklin Resources, Inc.
Franklin Resources, Inc.(프랭클린 템플턴)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(41개 종목 커버리지, AUM 1.7조 달러)는 '해당 기업이 75년 역사의 글로벌 멀티 부티크 거인이자 존 템플턴 경의 역발상 가치 평가 및 클리어브릿지의 퀄리티 성장 실사로부터 확고한 재무 건전성과 장기 복리 성장 잠재력을 공인받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 채택되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적인 시장 지배력과 높은 투하자본이익률(ROIC)을 갖춘 글로벌 1등 메가캡 플랫폼
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 메말라 경기 침체 시 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
Harris Associates L.P.
Harris Associates L.P.(해리스 어소시에이츠 / 오크마크 펀드)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(18개 종목 커버리지, 13F 750억 달러)는 '해당 기업이 전설적인 빌 나이그렌과 오크마크 리서치 팀의 엄격한 사모 내재가치(Private Market Value) 평가로부터 30~40% 이상의 확실한 밸류에이션 할인, 탁월한 주당 현금흐름 성장력, 그리고 오너 마인드를 갖춘 훌륭한 경영진을 완벽히 공인받았다'는 글로벌 가치투자 생태계 최고의 내재가치 인증서이자 절대적 안전마진 신호이다.
선호
합리적인 기업 인수자가 지불할 사모 시장 내재가치(Private Market Value) 대비 30~40% 이상 할인된 우량 기업
회피
사모 내재가치 대비 프리미엄이 과도하게 붙어 밸류에이션 안전마진이 전혀 없는 고평가 거품주
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
Lazard Asset Management LLC
Lazard Asset Management LLC의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(14개 종목 커버리지, AUM 2,500억 달러)는 '해당 기업이 175년 역사의 글로벌 금융 명가 라자드의 엄격한 회계 포렌식과 재무적 생산성(High ROCE/ROE) 평가로부터 업계 최상위 자본 효율성, 지속 가능한 해자, 그리고 뛰어난 잉여현금흐름 창출력을 완벽히 검증받아 글로벌 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
자본비용을 현저히 상회하는 높은 재무적 생산성(ROIC, ROCE, ROE)을 지속하는 글로벌 1등 기업
회피
설비투자(Capex)가 과도하게 들어가 잉여현금흐름이 메마르고 가격 경쟁에 취약한 범용 제조/원자재 기업
Marshall Wace LLP
Marshall Wace의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 수천 명의 애널리스트 아이디어를 평가하는 독보적 TOPS 알고리즘의 엄격한 스크리닝을 통과하여 최상위 롱 알파 후보로 공인받았거나, 글로벌 최강 숏셀러의 엄격한 네거티브 필터링을 통과한 무결점 우량 자산'임을 시사하는 강력한 퀀타멘털 매수 신호이다.
선호
복수의 탑티어 애널리스트들이 일관되게 강력 매수 추천을 제시하고 실적 컨센서스가 상향되는 종목
회피
회계적 발생액(Accruals)이 비정상적으로 높고 부외부채 의혹이 있어 공매도 타깃이 되는 불투명 기업
Millennium Management Llc
Millennium Management의 주주 등재 및 지분 보유는 '밀레니엄 산하의 전문 트레이딩 포드(Pod)가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 촉매, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 정량적 차익거래 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 강력한 단기 펀더멘털/수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 주가 촉매(실적 발표, 신약 승인, 주주환원 발표 등)가 대기 중인 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
Northern Trust Corporation
Northern Trust Corporation의 13F 등재는 다각화된 금융그룹의 신고 대상 보유를 보여주는 조사 단서이며, 특정 NTAM 펀드의 매수 의견이나 단일 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
전략별 지수·요인·펀더멘털 기준에 부합하는 자산
회피
고객 위임이나 계정의 투자 제한에 어긋나는 포지션
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada(RBC)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(39개 종목 커버리지, AUM 1.2조 달러)는 '해당 기업이 160년 역사의 캐나다 1등 금융 제국과 RBC GAM, 그리고 북미 부유층 자산관리 네트워크로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 배당 복리 성장력을 검증받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
UBS Group AG
UBS Group AG's 13F is a broad reporting signal spanning the Swiss financial group and multiple included managers; it may help track reported US securities exposure but does not by itself identify one UBS investment thesis, client, fund or decision-maker.
선호
No reliable firmwide stock preference can be inferred from UBS Group AG's parent-level holdings
회피
Attributing a consolidated parent 13F position to one UBS fund or portfolio manager without corroboration
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
—
공매도 주식 수
1.86M
전월 대비
+0.1%
커버 일수
4.8
기관 보유
48.6%
기관 보유 (유동주식)
48.6%
내부자 보유
0.0%
기관 수
449
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Eagle Investment Management, LLC | 13.01M | $1.57B | 6.4% | 0.8% | Jun 30, 2026 |
| Royal Bank of Canada | 6.25M | $755.99M | 3.1% | 0.5% | Jun 30, 2026 |
| Harding Loevner LP | 5.38M | $651.38M | 2.7% | -3.1% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 3.56M | $430.41M | 1.8% | 0.0% | Jun 30, 2026 |
| Nuveen, LLC | 2.91M | $351.61M | 1.4% | -7.0% | Jun 30, 2026 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | 2.67M | $323.53M | 1.3% | -12.0% | Jun 30, 2026 |
| Schroder Investment Management Group | 2.25M | $271.71M | 1.1% | -22.1% | Jun 30, 2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 2.09M | $252.47M | 1.0% | 98.1% | Jun 30, 2026 |
| Acadian Asset Management. LLC | 1.92M | $232.11M | 0.9% | 15.8% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 1.56M | $188.35M | 0.8% | -6.0% | Jun 30, 2026 |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.
$120.99
FMX 가격 추세
종가
$120.99
시가
$121.05
고가
$123.31
저가
$120.15
FMX 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 60%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +10.6%
애널리스트 평균 목표가 $133.86 · 14명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 2.5배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-10-28
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
FMX 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
General Anaya No. 601 Pte. · Monterrey, NL, Mexico · 직원 381,480명
시가총액
$41.22B
Trailing P/E
8.6
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
23.6
이익 둔화 기대 반영
FMX 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 15. PM 3:57 ET 기준 · 계약 53개
변동성 체제
관측 순 GEX 양수 또는 0
콜 양수·풋 음수 가정으로 집계한 스냅샷 관측입니다. 실제 딜러 포지션이나 가격별 감마 전환점을 뜻하지 않습니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.11. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $135.00
Spot 대비 +11.6%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$120.93
P/C OI Ratio
0.11
169 / 1,517
P/C Volume Ratio
0.49
GEX 부호 경계
$123.80
Gamma Wall
$135.00
Max Pain (nearest)
$90.00
1d · -25.58% vs spot
Net GEX
11.15K
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
IV Term Structure 데이터가 없습니다.
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
0.00%
25Δ Put IV
1.17%
25Δ Call IV
14.61%
25Δ Skew (Put−Call)
-13.44%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
EPS (TTM)
$14.02
배당 수익률
4.87%
배당성향
48.9%
베타
0.18
시장보다 방어적
ROE
14.7%
P/B
3.49
P/S (TTM)
0.05
PEG
4.73
EV/EBITDA
2.5
52주 범위
$90.87 – $141.47
현재 위치 60%
거래량
976.7K
20일 평균 386.7K · 2.5배
애널리스트 의견
매수 47%
총 15명 · 0m
FMX 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+9.3%
이익 성장
+107.5%
분기 이익 성장
+104.1%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
40.5%
영업이익률
8.0%
순이익률
3.6%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$135.08B
부채/자본
84.1%
유동비율
1.14
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$89.77B
FCF 마진
10.3%
FCF 수익률
217.8%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+10.6%
의견
매수
애널리스트
14명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +10.6% 수준입니다.
유동주식 대비
—
전월 대비
+0.1%
커버 일수
4.8
공매도 데이터가 부족합니다.
8.71K
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: 15.32K
Pin Risk
3.4%
ATM $120
Squeeze Score
35
0–100 model
FMX 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+33.9%
SPY 대비
+16.5%
SPY +17.4%
연환산 변동성
24.3%
최대 낙폭
-13.5%
Sharpe (무위험 0%)
1.22
30일 기대 변동
±25.7%
IV 89.8%
1개월
-0.0%
3개월
-6.2%
1년
+31.3%
SPY 상관
0.21
일반 거래일
시가총액
$41.22B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.24%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.24%p
표본 931회
레짐 적합
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AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +4.1% | +5.4% | -1.27%p |
Neutral | 58 | 21% | +9.7% | +4.9% | +4.82%p |
Correction | 48 | 17% | +3.8% | -1.4% | +5.21%p |
Recovery | 88 | 32% | +14.3% | +8.6% | +5.72%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
FMX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:14
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
8.6
비중 가중 배당
4.9%
비중 가중 β
0.18
애널리스트 매수
47%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+9.3%
비중 가중
영업이익률
8.0%
비중 가중
FCF 수익률
+217.8%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+10.6%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| FMX | 2026-10-28 | D-12 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMX | Consumer Defensive | 8.6 | 4.9% | 0.18 | 47% | +9.3% | 8.0% | +217.8% | +10.6% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 FMX 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±25.7%
IV 89.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.21
하방
0.01
차이
-0.20
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.66
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.13
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.23
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.12
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.26
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.55
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.10
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
8%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.60
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.02
위험조정 수익
SPY 대비
+242.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.15
분산 효과 우수
SPY 베타
3.16
시장 민감도
기간 수익
+261.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.66
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
76
옵션 효율 우수
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
FMX · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-07-31 $127.99
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 5.5%·53거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 24%의 최대 낙폭 이상, 기간은 97%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 구간 저점에서 5.0% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 342 %·거래일로 과거 87%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $120.99는 첫 참고 가격 $115.68 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 4.4%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 종가 이탈 기록(2026-08-11)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 3건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-15 $120.99 · 적용 고점 2026-07-31 $127.99 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $120.99는 첫 참고 가격 $115.68 위에 있습니다.
다음 A $115.68까지 현재가 대비 4.4% 아래입니다. 중단 참고선 $120.00은 현재가보다 0.8% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-07-31 $127.99 · 현재 가격 $120.99 (2026-10-15) · 확정 종가 $120.99 (2026-10-15)
$115.68
4.4% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$109.04
9.9% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 20거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$98.65
18.5% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 22.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 28거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 5.5%·53거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 24%의 최대 낙폭 이상, 기간은 97%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 5.0% 반등했지만, 누적 부담은 342 %·거래일로 과거 87%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 66거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-07-31 $127.99 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 197구간
낙폭 깊이 위치
−5.5%
과거 종료 하락 약 24%의 최대 하락 폭 이상입니다.
24백분위 · 이번 구간 최대 −10.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
53거래일
과거 종료 구간의 약 97%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 97백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
342 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 87%의 누적 부담 이상입니다.
87백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 197개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 101.7회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
같은 적용 고점 2026-07-31 $127.99 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 197구간 · 적용 유효 101.7회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 70구간 · 적용 유효 32.7회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$133.17
2026-07-14 · −9.1% · 66거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$127.99
2026-07-31
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-08-11.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 101.7회·최대 적용 비중 1.6%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
이전 구간 종가 이탈 2026-07-29을 새 기준과 함께 확인합니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 53거래일 미회복
2012-04-03 ~ 2012-06-14
최대 −8.8% · 저점까지 41거래일
반등 확인까지 50거래일
평균 −4.6% · 면적 232 %·거래일
2010-12-02 ~ 2011-02-17
최대 −8.2% · 저점까지 39거래일
반등 확인까지 53거래일
평균 −3.6% · 면적 193 %·거래일
2016-04-01 ~ 2016-06-06
최대 −9.4% · 저점까지 36거래일
반등 확인까지 45거래일
평균 −5.7% · 면적 256 %·거래일
2020-12-17 ~ 2021-03-05
최대 −12.8% · 저점까지 28거래일
반등 확인까지 52거래일
평균 −7.2% · 면적 374 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 종가 이탈 기록(2026-08-11)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 12달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
$120.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
$120.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-08-11 · 사용 가능
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
콜 양수·풋 음수 가정의 순 GEX는 음수가 아니어서 이 수급 조건은 충족했습니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정을 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
유효한 순 GEX가 음수가 아닙니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정의 보장은 아닙니다. · 유효 감마 계약 48/53개 · OI 커버리지 100%
Thu Oct 15 2026 19:57:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 하락 구간과 계획 재검토. 종가 이탈 기록과 새 구간의 기준을 함께 확인합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 수급 조건 충족과 가격 안정은 별도로 확인합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 15. 15:57
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-13.4%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 13.4%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
—일 만기 − —일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-07-28) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-08-11은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 07. 28. 23:32
60거래일의 관측 완료 사례는 3건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 197개와 이 결과의 관측 완료 3건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 3개.
전체 3건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2011-10-12 | +1.8% | 9.0% | 없음 |
| 2012-06-08 | +8.8% | 0.4% | 관측됨 |
| 2016-05-25 | +9.3% | 3.4% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-17 ~ 2026-10-08 · 4회 관측 · 최근 값 41.0%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-08 | 41.0% |
| 2026-09-29 | 38.4% |
| 2026-09-22 | 36.6% |
| 2026-09-17 | 38.4% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.