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Consumer Cyclical

Auto Parts

active

AZO

AutoZone, Inc.

포트폴리오에서 비교

$2957.08

$4.91 (-0.17%)

장중 · Vol 3.3K · 52주 $2902.20–$4388.11 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $2947.25 · Aug 31, 2026

AZO 가격 추세

종가

$2947.25

시가

$2942.17

고가

$2950.80

저가

$2938.99

30초 브리핑

AZO 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 4%

연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.

밸류에이션

Forward P/E 17.1배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.6배

평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.

다음 촉매

2026-09-22

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

AZO 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

AutoZone, Inc. operates as a retailer and distributor of automotive replacement parts and accessories in the United States, Mexico, and Brazil. The company offers a product line for cars, sport utility vehicles, vans, and light duty trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. It also provides A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps, as well as tire repairs. In addition, the company provides maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, cabin, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants and accessories; shock absorbers and struts; spark plugs and wires; and windshield wipers. Further, it offers air fresheners, cell phone accessories, drinks and snacks, floor mats and seat covers, interior and exterior accessories, mirrors, performance products, protectants and cleaners, sealants and adhesives, steering wheel covers, tools, vehicle entertainment systems, and wash and wax products, as well as towing services. Additionally, the company provides a sales program that offers commercial credit and delivery of parts and other products; sells automotive diagnostic, repair, collision, and shop management information software under the ALLDATA brand through alldata.com; Duralast branded products through duralastparts.com; and automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products through autozone.com. AutoZone, Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Memphis, Tennessee.

123 South Front Street · Memphis, TN, United States · 직원 78,000명

52주 가격 위치범위의 4%

$2902.20$4388.11

시가총액

$48.83B

Trailing P/E

20.4

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

17.1

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$146.87

배당 수익률

—

배당성향

0.0%

베타

0.34

시장보다 방어적

ROE

—

P/B

-17.58

EV/EBITDA

14.3

52주 범위

$2902.20 – $4388.11

현재 위치 4%

거래량

254.5K

20일 평균 156.1K · 1.6배

애널리스트 의견

매수 85%

총 27명 · 0m

Strong Buy 5Buy 18Hold 4Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

AZO 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

23.7%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

AZO 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:06 ET 기준 · 계약 654개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 1.87. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $3100.00

Spot 대비 +3.6%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$2991.24

P/C OI Ratio

1.87

6,871 / 3,671

P/C Volume Ratio

1.26

Zero Gamma

$2990.10

Gamma Wall

$3100.00

Max Pain (nearest)

$3020.00

17d · +0.96% vs spot

Net GEX

-20.18M

VGEX

-4.87M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $2990.10Gamma Wall: $3100.00

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$3000.00	4.6%	186
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$2990.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$3020.00	+0.96%	4,029
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$2980.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

36.79%

25Δ Put IV

36.73%

25Δ Call IV

39.54%

25Δ Skew (Put−Call)

-2.81%

Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

AZO 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

AZO 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+2.4%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

-3.1%

최근 연간 YoY

영업이익률

19.1%

최근 연간

FCF 마진

9.5%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$18.94B+2.4%	$18.49B+5.9%	$17.46B+7.4%	$16.25B
매출총이익	$9.97B+1.5%	$9.82B+8.2%	$9.07B+7.1%	$8.47B
영업이익	$3.61B-4.7%	$3.79B+9.1%	$3.47B+6.2%	$3.27B
순이익	$2.50B-6.2%	$2.66B+5.3%	$2.53B+4.1%	$2.43B
희석 EPS	$144.87-3.1%	$149.55+13.0%	$132.36+12.9%	$117.19
EBITDA	$4.23B-2.7%	$4.35B+9.2%	$3.98B+7.1%	$3.72B
영업현금흐름	$3.12B+3.8%	$3.00B+2.2%	$2.94B-8.4%	$3.21B
잉여현금흐름	$1.79B-7.3%	$1.93B-9.9%	$2.14B-15.5%	$2.54B
총자산	$19.36B+12.7%	$17.18B+7.4%	$15.99B+4.7%	$15.28B
총부채	$12.29B-0.6%	$12.37B+13.1%	$10.93B+17.6%	$9.30B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

AZO 실적·배당 일정

매출 하단

$6.64B

EPS 하단

$51.46

매출 상단

$6.84B

실적 발표일

2026-09-22

D-21

EPS 상단

$56.97

매출 컨센서스

$6.73B

EPS 컨센서스

$54.50

뉴스

AZO 관련 최신 기사

홀더

AZO 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 7곳 · 축소 3곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

98.1%

기관 보유 (유동주식)

98.4%

내부자 보유

0.2%

기관 수

1,781

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
JPMORGAN CHASE & CO	1.25M	$3.75B	7.7%	9.6%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	1.23M	$3.69B	7.6%	-0.9%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	1.08M	$3.23B	6.6%	0.2%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	765.4K	$2.29B	4.7%	40.2%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	718.7K	$2.15B	4.4%	2.3%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	416.6K	$1.25B	2.5%	0.5%	Jun 30, 2026
Price (T.Rowe) Associates Inc	400.9K	$1.20B	2.5%	2.5%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	398.0K	$1.19B	2.4%	-10.8%	Jun 30, 2026
Royal Bank of Canada	311.0K	$930.22M	1.9%	-4.4%	Jun 30, 2026
NORGES BANK	283.5K	$848.00M	1.7%	2.4%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

AZO 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

AZO 요약

기간 수익률

-22.4%

SPY 대비

-42.6%

SPY +20.3%

연환산 변동성

27.7%

최대 낙폭

-32.9%

Sharpe (무위험 0%)

-0.70

30일 기대 변동

±8.1%

IV 28.1%

1개월

-2.3%

3개월

-2.4%

1년

-29.8%

SPY 상관

0.06

일반 거래일

시가총액

$48.83B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.11%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

AZO · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.11%p

표본 917회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-5.3%	+7.5%	-12.84%p
Neutral	58	21%	-1.0%	+4.9%	-5.93%p
Correction	39	14%	-7.3%	-0.7%	-6.61%p
Recovery	85	31%	-10.7%	+8.3%	-19.01%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

AZO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 5:55

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

20.4

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

0.34

애널리스트 매수

85%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Cyclical100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
AZO	2026-09-22	D-21	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
AZO	Consumer Cyclical	20.4	—	0.34	85%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 AZO 민감도

시장 (SPY Beta)0.14

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)-0.09

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±8.1%

IV 28.1%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.06

하방

-0.25

차이

-0.31

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.11%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, IWM, GLD.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -19.0%p underperform.
섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
30일 내 실적 발표: AZO(D-21).
AZO은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.14). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 42.6%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 32.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.25).
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.33 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.00

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.33

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 60

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.20로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.33 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.20

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.33

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 66

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.39 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.16

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.39

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

MRVLMarvell Technology, Inc. Common Stock

적합도 84

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.56, SPY 대비 +157.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대
SPY 베타 3.18로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.80 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.56

위험조정 수익

SPY 대비

+157.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.10

분산 효과 우수

SPY 베타

3.18

시장 민감도

기간 수익

+179.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.80

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ANETArista Networks

적합도 83

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.12, SPY 대비 +45.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.06로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.41 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.12

위험조정 수익

SPY 대비

+45.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

2.06

시장 민감도

기간 수익

+66.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.41

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.29, SPY 대비 +95.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.49 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.29

위험조정 수익

SPY 대비

+95.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.09

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.08

시장 민감도

기간 수익

+117.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.49

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

AutoZone, Inc. (AZO) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 2일

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

IBM을 시장이 평가하는 것도 양자컴퓨터 그 자체가 아니라, IBM이 '기업용 AI의 통행료 징수자'라는 지위를 얼마나 확실하게 확보할 수 있는지입니다.

#IBM 주가

#IBM 주식 분석

#양자 컴퓨터 관련주

#Confluent 인수

#Red Hat OpenShift

#watsonx 백로그

#Anderon 양자 파운드리

#0.7nm 반도체

#Accenture 실적 쇼크

#AI 구조적 잠식

#IBM 투자 의견

#하이브리드 클라우드 미들웨어

#2026년 미국 테크주 전망

2026년 7월 2일29 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

AZO

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장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

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Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

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AZO 요약

현재 시장 레짐

AZO · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

30일 내 실적 발표

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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월마트(WMT): 구조적 전환의 대가와 한계점

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리스크·수익률 분석

AZO 요약

현재 시장 레짐

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