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IX

ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock)

포트폴리오에서 비교

$38.50

+$0.96 (+2.56%)

장중 · Vol 2.5K · 52주 $24.19–$42.39 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $39.35 · Aug 31, 2026

IX 가격 추세

종가

$39.35

시가

$39.33

고가

$39.35

저가

$39.34

30초 브리핑

IX 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 79%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 3.3배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.7배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-11-11

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

IX 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

ORIX Corporation provides financial services in Japan, the United States, and internationally. It operates through Corporate Financial Services and Maintenance Leasing; Real Estate; PE Investment and Concession; Environment and Energy; Insurance; Banking and Credit; Aircraft and Ships; ORIX USA; ORIX Europe; and Asia and Australia. The Corporate Financial Services and Maintenance Leasing segment is involved in the finance and fee; and leasing and rental of automobiles, electronic measuring instruments, and ICT-related equipment businesses. Its Real Estate segment develops, rents, and manages real estate properties; operates facilities; provides real estate asset management services. The PE Investment and Concession segment engages in the private equity investment and concession businesses. Its Environment and Energy segment provides ESCO, and recycling and waste management services; retails electric power; sells solar panels; and generates renewable energy power. The Insurance segment sells life insurance products through agents, banks, and other financial institutions, as well as face-to-face and online. Its Banking and Credit segment provides banking and consumer finance services. The Aircraft and Ships segment engages in the aircraft investment and management, ship-related finance and investment, maritime asset management, and ship brokerage businesses. Its ORIX USA segment offers finance, investment, asset management, and advisory services. The ORIX Europe segment provides asset management services for equity and fixed income. Its Asia and Australia segment engages in the finance and investment businesses. The company was formerly known as Orient Leasing Co., Ltd. and changed its name to ORIX Corporation in 1989. ORIX Corporation was incorporated in 1950 and is headquartered in Minato, Japan.

South Tower · Minato, Japan · 직원 37,286명

52주 가격 위치범위의 79%

$24.19$42.39

시가총액

$42.33B

Trailing P/E

11.0

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

3.3

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$3.53

배당 수익률

2.53%

배당성향

26.9%

베타

0.72

시장보다 방어적

ROE

14.0%

P/B

1.44

EV/EBITDA

4.8

52주 범위

$24.19 – $42.39

현재 위치 79%

거래량

187.2K

20일 평균 253.3K · 0.7배

애널리스트 의견

매수 0%

총 1명 · 0m

Strong Buy 0Buy 0Hold 1Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

IX 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

28.7%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

IX 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

해당 종목의 옵션 스냅샷 데이터가 없습니다.

DITM LEAPS Analysis

IX 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

IX 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+18.6%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+30.0%

최근 연간 YoY

영업이익률

—

최근 연간

FCF 마진

1.7%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2026	2025	2024	2023
매출	$2.17T+18.6%	$1.83T+1.8%	$1.80T+10.2%	$1.63T
매출총이익	—	—	—	—
영업이익	—	—	—	—
순이익	$447.26B+27.2%	$351.63B+1.6%	$346.13B+19.2%	$290.34B
희석 EPS	$399.40+30.0%	$307.16+3.1%	$298.05+29.0%	$231.04
EBITDA	—	—	—	—
영업현금흐름	$1.37T+5.3%	$1.30T+4.6%	$1.24T+36.2%	$913.09B
잉여현금흐름	$37.13B+164.6%	-$57.48B-235.2%	$42.53B+125.5%	-$166.99B
총자산	$18.00T+6.7%	$16.87T+3.3%	$16.32T+6.8%	$15.29T
총부채	$6.54T+4.1%	$6.28T+1.3%	$6.20T+8.4%	$5.72T

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

IX 실적·배당 일정

배당 지급일

2026-06-10

83일 전

실적 발표일

2026-11-11

D-71

배당락일

2026-03-31

154일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Mar 31, 2025	$0.4030
Sep 30, 2024	$0.4114
Mar 27, 2024	$0.3600
Mar 27, 2008	$0.2422
Mar 28, 2007	$0.1074
Mar 29, 2005	$0.0240
Mar 29, 2004	$0.0226
Mar 27, 2003	$0.0128

뉴스

IX 관련 최신 기사

홀더

IX 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 7곳 · 축소 2곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

3.5%

기관 보유 (유동주식)

3.5%

내부자 보유

0.0%

기관 수

364

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
FMR, LLC	6.03M	$235.14M	0.5%	1.5%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	5.00M	$194.80M	0.4%	-0.2%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	3.23M	$125.70M	0.3%	11.5%	Jun 30, 2026
Todd Asset Management LLC	1.82M	$71.02M	0.2%	-0.9%	Jun 30, 2026
ClearBridge Investments, LLC	1.75M	$68.31M	0.2%	67.0%	Jun 30, 2026
Northern Trust Corporation	1.36M	$52.87M	0.1%	3.6%	Jun 30, 2026
Cullen Capital Management, LLC	1.22M	$47.58M	0.1%	13.0%	Jun 30, 2026
American Century Companies Inc	1.16M	$45.14M	0.1%	20.4%	Jun 30, 2026
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY	1.15M	$44.70M	0.1%	0.0%	Jun 30, 2026
Natixis Advisors, LLC	1.05M	$40.88M	0.1%	36.1%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

IX 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

IX 요약

기간 수익률

+73.7%

SPY 대비

+53.5%

SPY +20.3%

연환산 변동성

27.7%

최대 낙폭

-20.3%

Sharpe (무위험 0%)

1.97

30일 기대 변동

±0.0%

1개월

-2.4%

3개월

+1.4%

1년

+50.5%

SPY 상관

0.42

일반 거래일

시가총액

$42.33B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.42%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

IX · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.42%p

표본 917회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+15.8%	+7.5%	+8.23%p
Neutral	58	21%	+11.5%	+4.9%	+6.52%p
Correction	39	14%	-9.3%	-0.7%	-8.66%p
Recovery	85	31%	+48.5%	+8.3%	+40.20%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

IX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:20

성장·모멘텀과 불일치

PER 11.0로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

11.0

비중 가중 배당

2.5%

비중 가중 β

0.72

애널리스트 매수

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Financial Services100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
IX	Financial Services	11.0	2.5%	0.72	0%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 IX 민감도

시장 (SPY Beta)0.91

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.53

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±0.0%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.42

하방

0.51

차이

+0.09

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.42%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: IX(+0.42%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, GLD.
분석 기간 중 Correction 국면(39거래일)에서 SPY 대비 -8.7%p underperform.
Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 +40.2%p outperform.
섹터 노출: Financial Services 100%.
스타일 정합성: PER 11.0로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 53.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 20.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 70

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.25로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.23 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.25

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.23

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 72

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.26 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.26

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.31 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.31

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

PSXPHILLIPS 66

적합도 84

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.23, SPY 대비 +79.0%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.42 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

2.23

위험조정 수익

SPY 대비

+79.0%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.06

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.18

시장 민감도

기간 수익

+100.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.42

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

DELLDell Technologies Inc.

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.94, SPY 대비 +227.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.14로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 12% 편입 시 Sharpe +0.43 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.94

위험조정 수익

SPY 대비

+227.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.14

분산 효과 우수

SPY 베타

2.21

시장 민감도

기간 수익

+249.2%

제안 비중

12%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.43

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.78, SPY 대비 +29.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.20 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.78

위험조정 수익

SPY 대비

+29.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.10

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.04

시장 민감도

기간 수익

+50.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.20

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) (IX) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

IX

IX 오늘의 판단 요약

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옵션 포지셔닝 분석

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리스크·수익률 분석

IX 요약

현재 시장 레짐

IX · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

리스크·수익률 분석

IX 요약

현재 시장 레짐

IX · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

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