Novo-Nordisk A/S (NVO)

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종목 데이터를 불러오는 중입니다.

적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선	가격	현재가와 거리	과거 가중 도달률	과거 중앙 도달기간
A	$44.15	현재가보다 12.6% 위 기준 이하	75.1%	12거래일 계산 기준 가중 분포의 얕은 쪽 참고선 이번 고점에서 9.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다. 과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다. 과거 도달 기간과 계산값 도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다. 누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B	$41.98	현재가보다 7.0% 위 기준 이하	50.7%	17거래일 계산 기준 가중 분포의 중간 참고선 이번 고점에서 13.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다. 과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다. 과거 도달 기간과 계산값 도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 17거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다. 누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C	$38.03	3.0% 더 하락 시 도달 전	20.6%	21거래일 계산 기준 가중 분포의 깊은 쪽 참고선 이번 고점에서 21.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다. 과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다. 과거 도달 기간과 계산값 도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 21거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다. 누적 낙폭 부담 가중 80백분위

동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점	수익률	추가 하락	회복
2000-11-24	+17.8%	1.1%	없음
2001-11-27	+4.9%	7.7%	없음
2002-07-19	-4.7%	21.3%	없음
2008-09-11	+0.3%	14.1%	없음
2024-10-21	-32.9%	32.9%	없음
2025-04-23	+5.9%	0.0%	관측됨
2025-07-18	-9.6%	29.4%	없음
2026-03-31	+30.8%	0.7%	관측됨

관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일	IV
2026-10-12	43.7%
2026-10-09	43.6%
2026-10-08	43.9%
2026-10-07	44.0%
2026-10-06	41.3%
2026-10-01	36.4%
2026-09-30	33.8%
2026-09-25	30.0%
2026-09-24	31.8%
2026-09-16	36.4%
2026-09-14	35.2%
2026-09-11	36.3%
2026-09-08	41.6%

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
NVO280121C00022500	1/21/28 · 1.3Y	$22.50	$18.05	2.0x	0.9092	7.4%	2.77%	52.30%	3,236	91.26
NVO271217C00022500	12/17/27 · 1.2Y	$22.50	$17.88	2.0x	0.9141	6.5%	2.52%	51.78%	356	90.14
NVO280121C00025000	1/21/28 · 1.3Y	$25.00	$16.03	2.2x	0.8815	11.3%	3.43%	50.05%	3,012	86.89
NVO271217C00025000	12/17/27 · 1.2Y	$25.00	$15.80	2.2x	0.8881	10.0%	2.53%	48.83%	499	86.83
NVO280616C00022500	6/16/28 · 1.7Y	$22.50	$18.47	1.9x	0.8966	9.5%	6.22%	53.10%	870	86.52
NVO280616C00025000	6/16/28 · 1.7Y	$25.00	$16.63	2.1x	0.8721	14.5%	5.11%	50.02%	44	79.70
NVO271217C00027500	12/17/27 · 1.2Y	$27.50	$13.90	2.4x	0.8540	15.7%	2.88%	47.22%	94	79.45
NVO280121C00027500	1/21/28 · 1.3Y	$27.50	$14.00	2.4x	0.8491	16.3%	5.71%	48.04%	183	78.38
NVO271217C00030000	12/17/27 · 1.2Y	$30.00	$12.15	2.6x	0.8142	24.1%	3.29%	45.96%	9,881	76.58
NVO280121C00030000	1/21/28 · 1.3Y	$30.00	$12.40	2.6x	0.8121	25.6%	3.23%	46.12%	3,654	74.62
NVO280616C00027500	6/16/28 · 1.7Y	$27.50	$14.65	2.3x	0.8419	20.0%	8.19%	48.16%	9	72.14
NVO280616C00030000	6/16/28 · 1.7Y	$30.00	$13.28	2.4x	0.8073	30.6%	5.65%	47.10%	128	67.58
NVO280121C00032500	1/21/28 · 1.3Y	$32.50	$10.80	2.8x	0.7690	37.8%	4.63%	45.26%	185	61.80
NVO280616C00032500	6/16/28 · 1.7Y	$32.50	$11.75	2.6x	0.7709	42.8%	5.11%	45.41%	88	58.63
NVO271217C00032500	12/17/27 · 1.2Y	$32.50	$10.70	2.8x	0.7628	37.2%	14.02%	49.94%	17	55.57

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$309.06B+6.4%	$290.40B+25.0%	$232.26B+31.3%	$176.95B
매출총이익	$250.28B+1.8%	$245.88B+25.1%	$196.50B+32.3%	$148.51B

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	81	29%	-1.2%	+5.4%	-6.60%p
Neutral	58	21%	-30.6%	+4.9%	-35.52%p
Correction	48	17%	-17.8%	-1.4%	-16.45%p
Recovery	88	32%	+32.1%	+8.6%	+23.54%p

종목	발표일	D-day	비중
NVO	2026-11-04	D-19	100.0%

종목	섹터	PER	배당	β	매수%	매출 성장	영업이익률	FCF 수익률	목표가 여력	리스크
NVO	Healthcare	9.6	4.7%	0.38	21%	+2.1%	42.5%	+21.8%	+16.5%	—

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
NVO280121C00022500	1/21/28 · 1.3Y	$22.50	$18.05	2.0x	0.9092	7.4%	2.77%	52.30%	3,236	91.26
NVO271217C00022500	12/17/27 · 1.2Y	$22.50	$17.88	2.0x	0.9141	6.5%	2.52%	51.78%	356	90.14
NVO280121C00025000	1/21/28 · 1.3Y	$25.00	$16.03	2.2x	0.8815	11.3%	3.43%	50.05%	3,012	86.89
NVO271217C00025000	12/17/27 · 1.2Y	$25.00	$15.80	2.2x	0.8881	10.0%	2.53%	48.83%	499	86.83
NVO280616C00022500	6/16/28 · 1.7Y	$22.50	$18.47	1.9x	0.8966	9.5%	6.22%	53.10%	870	86.52
NVO280616C00025000	6/16/28 · 1.7Y	$25.00	$16.63	2.1x	0.8721	14.5%	5.11%	50.02%	44	79.70
NVO271217C00027500	12/17/27 · 1.2Y	$27.50	$13.90	2.4x	0.8540	15.7%	2.88%	47.22%	94	79.45
NVO280121C00027500	1/21/28 · 1.3Y	$27.50	$14.00	2.4x	0.8491	16.3%	5.71%	48.04%	183	78.38
NVO271217C00030000	12/17/27 · 1.2Y	$30.00	$12.15	2.6x	0.8142	24.1%	3.29%	45.96%	9,881	76.58
NVO280121C00030000	1/21/28 · 1.3Y	$30.00	$12.40	2.6x	0.8121	25.6%	3.23%	46.12%	3,654	74.62
NVO280616C00027500	6/16/28 · 1.7Y	$27.50	$14.65	2.3x	0.8419	20.0%	8.19%	48.16%	9	72.14
NVO280616C00030000	6/16/28 · 1.7Y	$30.00	$13.28	2.4x	0.8073	30.6%	5.65%	47.10%	128	67.58
NVO280121C00032500	1/21/28 · 1.3Y	$32.50	$10.80	2.8x	0.7690	37.8%	4.63%	45.26%	185	61.80
NVO280616C00032500	6/16/28 · 1.7Y	$32.50	$11.75	2.6x	0.7709	42.8%	5.11%	45.41%	88	58.63
NVO271217C00032500	12/17/27 · 1.2Y	$32.50	$10.70	2.8x	0.7628	37.2%	14.02%	49.94%	17	55.57

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$309.06B+6.4%	$290.40B+25.0%	$232.26B+31.3%	$176.95B
매출총이익	$250.28B+1.8%	$245.88B+25.1%	$196.50B+32.3%	$148.51B

배당락일	주당 배당
Aug 17, 2026	$0.5790
Mar 30, 2026	$1.2750
Aug 18, 2025	$0.5840
Mar 31, 2025	$1.0990
Aug 16, 2024	$0.5130
Mar 22, 2024	$0.9300
Aug 18, 2023	$0.4420
Mar 24, 2023	$0.5945

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Dodge & Cox Inc.	20.40M	$799.97M	0.6%	5.5%	Jun 30, 2026
LOOMIS SAYLES & CO L P	18.59M	$729.27M	0.5%	9.3%	Jun 30, 2026
Franklin Resources, Inc.	13.04M	$511.47M	0.4%	-18.9%	Jun 30, 2026
Price (T.Rowe) Associates Inc	11.70M	$459.06M	0.3%	5.8%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	11.66M	$457.30M	0.3%	7.3%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	11.18M	$438.35M	0.3%	3.8%	Jun 30, 2026
Capital International Investors	9.72M	$381.26M	0.3%	-17.6%	Jun 30, 2026
Folketrygdfondet	9.52M	$373.47M	0.3%	4.9%	Jun 30, 2026
Goldman Sachs Group Inc	9.18M	$360.06M	0.3%	79.3%	Jun 30, 2026
Fisher Asset Management, LLC	8.32M	$326.50M	0.3%	-7.7%	Jun 30, 2026

동종 커버리지

PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.

기준일 2026-09-14

동종 peer (large_cap_metabolic_biopharma)

헬스케어 · Drug Manufacturers - General

비만·당뇨 치료제와 대형 처방의약품을 중심으로 글로벌 신약 개발, 규제 허가, 상업화 실행력을 비교할 수 있는 대형 제약사 그룹입니다. NVO와 LLY는 GLP-1 대사질환 시장에서 직접 경쟁하고, 나머지는 파이프라인·특허·상업화 역량을 비교하는 대형 빅파마입니다.

NVO (현재)

커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.

NVO는 경구·고용량 Wegovy와 후기 파이프라인으로 세마글루타이드 전환을 시작했지만, 가격·경쟁·집중 리스크를 감안하면 기본 경로는 완만한 재가속입니다.

동종 지위

도전자

평가 괴리

적정

턴어라운드

초기

자료 범위

4/5

시나리오 종합

시장 내러티브

시장은 NVO를 GLP-1 초기 선점자이자 비만 치료 시장의 규모 확대를 가장 잘 monetise할 회사로 보지만, 최근에는 Lilly의 tirzepatide 성장과 NVO의 미국 가격 하락 때문에 기존 성장률이 지속되지 않을 가능성을 반영하고 있습니다. facts가 보여주는 기본 경로는 Wegovy 경구제·HD 제형이 환자 접근성을 넓히고, CagriSema와 zenagamtide가 다음 제품 주기를 준비하는 반면, semaglutide 집중도와 지역별 특허·가격 압력이 전환 기간의 이익 성장을 제한하는 모습입니다.

기본

2026년 하반기부터 Wegovy 경구제·HD 제형의 처방은 늘지만 미국 순가격 하락과 기존 주사제 성장 둔화가 이를 일부 상쇄할 것입니다. CagriSema가 2026년 4분기 허가 절차를 통과하고 zenagamtide가 3상에 진입하는 정도의 진전은 가능하지만, 2027년까지는 세마글루타이드 플랫폼의 안정화와 차세대 자산의 검증이 동시에 진행되는 완만한 전환 국면이 기본 경로입니다.

강세

CagriSema가 2026년 4분기 FDA 심사를 통과하고 차별화된 체중감량·내약성 데이터를 확보하며, Wegovy 경구제와 7.2mg 제형이 신규 환자를 대규모로 유입시키는 경우입니다. 이때 국제사업의 비만 성장과 생산 규모가 가격 인하를 넘어서는 현금흐름을 만들고 NVO가 물량 리더십을 다시 성장률로 전환할 수 있습니다.

약세

Lilly의 tirzepatide와 Foundayo가 미국·해외에서 NVO의 처방을 잠식하고, 2027년 가격 인하와 캐나다·기타 지역의 독점상실이 순가격을 더 낮추는 경우입니다. 여기에 CagriSema 허가 지연·실패 또는 zenagamtide의 임상 안전성 문제가 겹치면 semaglutide 집중도가 높은 포트폴리오가 차세대 성장 공백을 만들 수 있습니다.

섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.

강한 현금창출과 150억 덴마크크로네 자사주 매입을 병행하나 대규모 생산투자도 지속
높음
SEC 10-Q
55.3
2026년 상반기 잉여현금흐름 553억 덴마크크로네, 2026년 자사주 매입 프로그램 최대 150억 덴마크크로네
2026년 상반기 잉여현금흐름은 553억 덴마크크로네였고, 회사는 12개월 동안 최대 150억 덴마크크로네의 자사주 매입 프로그램을 실행 중입니다. 연간 설비투자는 약 550억 덴마크크로네로 예상됩니다.
기준 2026-09-14 · 출처일 2026-08-04원문
Lilly의 Mounjaro·Zepbound 성장과 경구제 Foundayo 출시로 경쟁 전선 확대
보통
실적발표/IR
91 %
2026년 2분기 Lilly Mounjaro 매출 91% 증가, Zepbound 미국 매출 44% 증가, Foundayo 출시
Lilly는 2026년 2분기 Mounjaro 매출이 91%, 미국 Zepbound 매출이 44% 증가했다고 발표했고, 비만 경구제 Foundayo를 미국에 출시했습니다.
기준 2026-09-14 · 출처일 2026-08-05원문
글로벌 GLP-1 물량 점유율은 NVO가 높지만 LLY가 최근 성장률에서 우위
보통
산업조사
58 %
NVO 글로벌 GLP-1 물량 점유율 58%, LLY Mounjaro 2분기 매출 성장률 91%
비교 축 · GLP-1 물량 점유율 및 성장 · Peer 순위 · 1위
market_definition
글로벌 GLP-1 의약품 물량
share_pct
58
rank
1
period
2026년 4월 최근 3개월
methodology
IQVIA 자료를 Novo Nordisk가 라이선스
scope_note
물량 기준이며 회사별 매출·지역 범위와 완전히 동일하지 않을 수 있음
IQVIA 2026년 4월 물량 자료에서 Novo Nordisk는 GLP-1 물량 점유율 58%를 기록했습니다. 그러나 경쟁사 Lilly는 2026년 2분기 Mounjaro 매출이 91% 증가했다고 발표했습니다.
기준 2026-09-14 · 출처일 2026-08-05원문
2027년 미국 Wegovy·Ozempic 도매가격 675달러 인하 예정
높음
SEC 10-Q
675
2027년 1월 미국 주요 세마글루타이드 제품 도매가격을 675달러로 인하
Novo Nordisk는 2027년 1월부터 미국 Wegovy와 Ozempic 주요 용량 및 경구제의 도매가격을 675달러로 낮추며, 이는 현금흐름에 영향을 줄 것으로 밝혔습니다.
기준 2026-09-14 · 출처일 2026-08-04원문
Wegovy 경구제 미국 출시 후 500만건 초과 처방과 주 57만5000건 처방
높음
SEC 10-Q
5,000,000
출시 후 Wegovy 경구제 처방 500만건 초과, 주간 Wegovy 전체 처방 약 57만5000건
Wegovy 경구제는 출시 후 미국에서 500만건을 넘는 처방을 기록했고, 7월 중순 주간 Wegovy 전체 처방은 약 57만5000건이었습니다. 경구제의 처방집 접근성은 주사제와 비슷한 수준입니다.
기준 2026-09-14 · 출처일 2026-08-04원문
세마글루타이드 특허 보호가 지역별로 달라 캐나다 가격 압력과 미국 장기 절벽이 공존
높음
SEC 10-K
2,032
미국 세마글루타이드 화합물 특허 만료 2032년, 캐나다는 이미 독점상실 영향
us_compound_patent_expiry_year
2032
canada_status
loss_of_exclusivity_impact_in_2026
미국 세마글루타이드 브랜드 제품의 화합물 특허 만료는 2032년으로 제시되지만, 2026년 캐나다에서는 독점상실로 실현가격이 낮아졌습니다.
기준 2026-09-14 · 출처일 2026-02-05원문
CagriSema FDA 심사와 zenagamtide 비만 3상 개시로 후기 파이프라인 유지
높음
SEC 10-Q
2
CagriSema FDA 결정은 2026년 4분기, zenagamtide 비만 3상 개시
assets
[{"name":"CagriSema","phase":"FDA 심사","indication":"비만"},{"name":"zenagamtide","phase":"3상","indication":"비만"}]
CagriSema 비만 적응증의 미국 FDA 결정은 2026년 4분기로 예상되며, zenagamtide 비만 3상 프로그램이 시작되었습니다.
기준 2026-09-14 · 출처일 2026-08-04원문
2026년 2분기 조정매출의 약 69%가 Ozempic·Wegovy 계열에 집중
높음
SEC 10-Q
69 %
Ozempic, Wegovy 주사, Wegovy 경구제 합산 비중 약 69%
2026년 2분기 조정매출 표에서 Ozempic, Wegovy 주사제와 Wegovy 경구제 매출을 합산하면 전체 조정매출 784억8800만 덴마크크로네의 약 69%입니다.
기준 2026-09-14 · 출처일 2026-08-04원문

NVO

NVO 오늘의 판단 요약

분할매수

현재 판정의 핵심은 종가 이탈 기록입니다.

이번 하락

가격 위치

현재 판정

비슷한 과거

옵션과 다음 확인

과거 하락의 참고 가격

A 참고 가격

B 참고 가격

C 참고 가격

이 종목의 과거에서 지금은 어디인가

2000년 이후

최근 10년

현재 판정을 만든 조건

구간별 중단 참고선 · 판정의 핵심

옵션 수급

최근 가격 안정

IV와 실제 변동 비교

실적 일정

현재 옵션이 반영하는 위험

유사한 상태 이후에는 어땠나

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

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